融资方案核心条款 - HydroGraph Clean Power Inc 宣布启动一项尽力而为、全市场承销的经纪私募配售，计划发行最多 5,882,348 个单位，每单位价格为 5.10 加元，旨在筹集最多约 3,000 万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行结束日期后的 36 个月内，以每股 6.10 加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 认股权证的行权价 6.10 加元较 5.10 加元的发行价有约 20% 的溢价，若普通股在加拿大证券交易所的每日成交量加权平均交易价连续十个交易日达到或超过 12.20 加元，公司有权加速认股权证的到期日 [5] 承销安排与费用 - 本次发行由 Canaccord Genuity Corp 作为主承销商和独家账簿管理人，以尽力而为、全市场承销的方式进行 [3] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益 6.0% 的现金佣金，并发行相当于发行单位总数 6.0% 的经纪人认股权证，行权价为每股 5.63 加元，有效期 36 个月 [3] - 对于来自“总裁名单”投资者的认购，现金佣金和经纪人认股权证比例将分别降至 3.0% [3] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于建立和配备公司在德克萨斯州的新总部，推进其在德州的第二个石墨烯生产设施的开发，扩大市场营销和销售计划，支持持续的研究与开发项目，加强公司的知识产权组合和战略合作伙伴关系，以及满足一般营运资金需求 [4] 发行结构与资格 - 单位将在加拿大各省（魁北克省除外）根据“上市发行人融资豁免”条款发售，并在公司与主承销商商定的海外司法管辖区发售 [5] - 根据“上市发行人融资豁免”发行的普通股、认股权证及行权后获得的股票将不受加拿大法定持有期限制 [5] - 本次发行的普通股和认股权证是 RRSP、RRIF、RDSP、RESP、TFSA、FHSA 和 DPSP 的合格投资品 [5] 公司背景与发行时间 - HydroGraph Clean Power Inc 是一家通过其专利爆炸合成工艺生产超高纯度石墨烯的领先生产商，是获得石墨烯理事会认证的少数“已验证石墨烯生产商”之一 [10] - 本次发行预计将于 2026 年 3 月 5 日左右或公司与主承销商商定的其他日期结束，根据“上市发行人融资豁免”发行的任何单位的结束不得晚于本新闻发布之日起第 45 天 [5][6]