文章核心观点 - AI加速芯片是驱动智能时代发展的核心算力引擎，中国行业在政策支持、大模型需求驱动下，正经历爆发式增长，并聚焦高端技术突破、生态建设与场景定制化，以深化国产替代并构建全球算力“第二极”[1] AI加速芯片行业相关概述 - AI加速芯片是面向人工智能算法优化的专用集成电路，通过专用计算单元与并行架构设计高效处理AI核心计算任务，在算力、功耗、延迟上实现对通用CPU的数倍至数十倍提升，适配云、边、端全场景算力需求[2] - 按技术架构主要分为GPU、ASIC、FPGA三类：GPU通用性强、生态成熟，适合大规模AI训练；ASIC算力与能效最优，多用于云端与终端推理；FPGA可灵活编程，适配边缘与算法迭代场景[3] - 按功能场景可分为训练芯片和推理芯片，按部署位置可分为云端、边缘、终端芯片[3] - 中国行业发展大致可分为四个阶段：2015年前技术空白依赖进口；2016-2018年自主起步期实现0到1突破；2019-2022年国产替代加速期产品规模化落地；2023年至今进入高端算力攻坚阶段，向自主可控、高性能、规模化商用方向加速推进[5] 行业政策环境 - 国家相继出台多项政策，从顶层战略规划、算力基础设施建设、核心技术攻关、产业融合应用、产业链安全可控等维度构建全周期支持体系，明确高端训练与推理芯片、先进架构、软硬协同与规模化落地的发展方向，为行业提供稳定政策预期并加速国产替代与生态完善[6] 全球及中国AI加速芯片行业发展现状 - 大模型快速迭代推动AI产业高速发展，底层算力芯片与基础设施升级共同驱动全球AI产业进入高速发展阶段[6] - 全球人工智能市场保持强劲增长，IDC预测2025年全球2000强企业将把超过40%的IT预算投向AI相关项目，花旗研究数据显示全球AI资本支出规模将从2024年的0.2万亿美元增长至2028年的1.4万亿美元，年均复合增长率超过50%[7] - 全球AI加速卡市场规模2024年达1190.28亿美元，预计2028年将攀升至5257.70亿美元[7] - 中国AI加速卡需求呈现爆发式增长，市场规模从2020年的122.54亿元增长至2024年的2164.77亿元，年均复合增长率高达105.01%，预计2028年将达到11076.46亿元，2024-2028年复合增长率为50.40%，届时中国市场需求将占全球近30%[9] 全球及中国AI加速芯片细分市场分析 - 按部署位置划分，云端市场占据绝对主导地位，全球AI加速卡云端应用市场规模将从2024年的1078.66亿美元增长至2028年的4523.96亿美元，复合增长率达43.11%，长期占据全球整体市场规模的80%以上[9] - 推理端算力需求迎来爆发式增长，成为市场新增长引擎，预计到2028年，全球推理用AI加速卡市场规模将从2024年的476.11亿美元增长至3256.18亿美元，复合增长率高达61.71%[10] - 中国市场方面，推理用与训练用AI加速卡需求双增长，2020-2024年中国训练用AI加速卡市场复合增速达97.95%，预计2028年将达到2990.64亿元；推理用AI加速卡同期年均增速达111.06%，未来四年将以59.41%的增速扩张至8085.82亿元，届时占中国AI加速卡整体市场比重将超过70%[10] 中国AI加速芯片行业发展趋势 - 高端突破与架构创新并行，破解核心技术壁垒：行业将以高端算力突破为核心，在先进制程替代、集群互联等领域攻坚，并依托存算一体、Chiplet等新兴技术突破瓶颈，推动产品从“能用”向“好用”升级[12] - 生态建设常态化，构建自主可控的产业闭环：芯片企业将加大软件工具链研发，完善编译器与框架适配，推动“芯片-模型”双向适配与优化，并联动产业链上下游加强IP核、EDA工具等环节自主突破，培育开发者社区[13] - 场景深度适配，差异化竞争格局持续深化：行业将从通用型芯片向场景定制化转型，自动驾驶、工业互联、边缘智能等垂直场景成为核心发力点，头部企业全场景布局与中小企业深耕细分赛道形成互补，推动国产芯片在关键领域实现规模化替代与普惠化发展[14]