发行计划与条款 - 公司计划发行总额6.5亿加元的优先票据，其中包括4亿加元2036年到期的票据和2.5亿加元2055年到期的票据[1] - 2036年票据发行价为每100加元本金99.968加元，年固定票面利率为4.40%[1] - 2055年票据发行价为每100加元本金99.485加元，年固定票面利率为5.10%，此次发行的2.5亿加元是现有30亿加元同系列票据的增发[1][2] - 本次发行的票据为公司的无担保债务，由以BMO、CIBC、RBC、Scotia Capital为首的承销团以及包括美林、摩根士丹利等在内的多家机构作为代理共同承销[1] - 发行预计于2026年2月27日或前后完成[3] 募集资金用途 - 发行所得净资金计划用于为Fairfax及其子公司的现有债务、股权或其他公司义务进行再融资、偿还或赎回[3] - 资金也将用于寻求潜在的收购或投资机会，包括收购其子公司的少数股权，以及用于一般公司用途[3] - 一般公司用途可能包括增加控股公司层面的现金头寸或增加短期投资及有价证券持有量[3] - 截至新闻稿发布之日，公司尚未就具体的债务、股权赎回，或具体的收购目标、金额、时间及方式做出任何决定[3] 发行文件与监管信息 - 本次发行依据公司2025年11月3日的基架招股说明书及后续的招股说明书补充文件进行，该等文件可在SEDAR+网站获取[1][4] - 票据将在加拿大所有省份和地区依据上述招股说明书进行发售[4] - 本次发行不构成在美国的要约出售，票据未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册，不得在美国境内发售或销售[6][7] 公司业务背景 - Fairfax是一家控股公司，主要通过其子公司从事财产和意外伤害保险、再保险及相关投资管理业务[7]