Constellation Wealth Capital对BIP Wealth进行少数股权投资 - 私募股权公司Constellation Wealth Capital对总部位于亚特兰大的注册投资顾问公司BIP Wealth进行了最新的少数股权投资 BIP Wealth的管理资产规模为55亿美元[1] - 此次投资旨在增强BIP Wealth在美国东南部及其他地区的并购渠道[1] - BIP Wealth的联合创始人兼首席执行官Bill Harris表示 此次合作将为公司业务打开新的增长之门 并特别提到Constellation的私人投资和高级规划专长是亮点[2] Constellation Wealth Capital的背景与投资策略 - Constellation是一家专注于财富管理公司的私募股权公司 由前Emigrant Partners首席执行官Karl Heckenberg于2023年创立[3] - 公司已投资多家机构 包括管理资产200亿美元的Merit Financial、DayMark Wealth Partners、Procyon Partners和Lido Advisors等[3] - Heckenberg于2023年4月辞去Emigrant Partners的职务 并开始计划筹集10亿美元资金 用于收购RIA及其他财富管理公司的少数股权[4] - 公司于2023年12月与AlphaCore Wealth Advisory达成首笔交易 计划向管理资产在10亿至2000亿美元之间的财富管理业务投资2500万至2亿美元[5] - 公司的多数股权由Heckenberg持有 并获得了Black Owl Capital Investments的少数股权投资[5] BIP Wealth的业务概况与增长表现 - BIP Wealth服务于高净值个人、家庭和退休计划[3] - 公司去年实现了7.25亿美元的有机资产管理规模增长 并预计在2026年将超过这一增长总额[3] - 公司成立于2007年 在佐治亚州的亚特兰大、阿尔法利塔、哥伦布和桃树角设有办公室 并于2022年扩展至纳什维尔[4] - 过去几年 公司通过收购The Money Advisor Group和Prehmus Financial增加了约12亿美元的管理资产[4] - 公司期望利用Constellation的资本加速在该地区的非有机增长[4] Constellation的管理团队与投资逻辑 - Constellation聘请了来自私募股权公司KPMG、GTCR和Winona Capital的Jack Yates担任首席财务官[4] - 聘请了Emigrant Partners的前员工Pat McHugh担任投资主管[4] - 聘请了前BNY Mellon Pershing业务咨询主管Lisa Crafford担任咨询主管[4] - Heckenberg表示 BIP团队“符合所有条件” 其看重与珍视合作伙伴关系和客户服务的人合作 并认可BIP令人印象深刻的有机增长和对客户的专注[3]