交易概述 - Ignitis集团与Quaero Capital达成协议 出售其管理的维尔纽斯热电联产厂49%的股份 交易是立陶宛近年来最大的外国直接投资之一 [1] - 交易是集团资产轮换计划的一部分 旨在确保正确执行欧盟委员会的决定 [1] - 交易预计在2026年第二季度完成 前提是获得立陶宛和拉脱维亚监管机构批准及其他交割条件 [5] 交易细节与财务条款 - 维尔纽斯热电联产厂100%股权估值为2.44亿欧元 Quaero Capital收购的49%股份价值为1.2亿欧元 [3] - 1.2亿欧元对价包括1.1亿欧元固定付款和1000万欧元有条件付款 后者取决于维尔纽斯热电联产厂的业绩表现 [3] - 集团在维尔纽斯热电联产厂股权中总投资额为5200万欧元 交易完成后 集团将继续持有51%的股份并保留控制权 [3] - 根据2017年签署的合作协议 集团还同意向AB "Miesto gijos"出售一股维尔纽斯热电联产厂股份 [4] 交易方背景 - 买方Quaero Capital是一家独立的基金管理公司 总部位于日内瓦 管理着38亿欧元的资产 投资领域涵盖能源、水务、社会、数字、电信和交通项目 [2] - Quaero Capital是长期基础设施投资者 主要机构投资者包括养老基金、保险公司和欧洲投资银行 [2] 项目背景与欧盟要求 - 维尔纽斯热电联产厂项目使用了集团自有资金、欧盟资金及银行贷款 欧盟委员会为该项目提供了1.38亿欧元的支持 [6] - 欧盟委员会关于为维尔纽斯高效热电联产厂建设提供投资援助的决定要求 在电厂建设项目完工后六个月内 应启动向私人投资者出售49%股份的程序 [6] - 维尔纽斯热电联产厂建设项目于2024年5月23日完工 集团随后根据欧盟要求启动了出售最多49%股份的程序 [6] 战略意义与影响 - 此次交易是集团资产轮换计划的重要里程碑 符合集团的战略方向 [7] - 交易筹集的资金将有助于绿色发电能力和网络业务的进一步发展 并对集团的杠杆指标产生积极影响 [7] - 本次公告信息不影响集团2026年的调整后息税折旧摊销前利润和投资指引 [9] 维尔纽斯热电联产厂业务概况 - 工厂将分拣后不适合回收的 municipal waste 以及生物质转化为热能和电能 是欧洲最先进的工厂之一 [8] - 工厂有助于加强该地区的废物管理系统 显著减少首都的化石燃料使用 并确保更低、更稳定和更具竞争力的供热价格 [8] - 工厂总发电容量为93兆瓦 供热容量为239兆瓦 [9] - 工厂可满足维尔纽斯约一半的年度集中供热需求 并为约23万户家庭提供电力 [9]