融资计划概要 - Red Canyon Resources Ltd 宣布计划同时进行两项非经纪私募配售 以筹集总计高达350万美元的总收益 [1] - 两项配售预计将于2026年3月20日左右或公司确定的其他日期完成 [6] 融资方案一：LIFE 发行 - 公司计划利用上市发行人融资豁免进行一项私募配售 筹集高达200万美元的总收益 [1] - 该发行将通过以每股0.20美元的价格出售最多10,000,000股普通股来实现 [1] - 与此发行相关的所有证券在发行后可立即交易 [1] - LIFE 股份将根据修订后的国家文件45-106向加拿大特定省份的居民发售 并可在美国及加拿大和美国以外的司法管辖区通过私募方式发售 [4] - 与此发行相关的发售文件可在SEDAR+及公司网站查阅 [5] 融资方案二：同步发行 - 公司计划进行一项同步私募配售 筹集高达150万美元的总收益 [2] - 该发行将通过以每单位0.20美元的价格出售最多7,500,000个单位来实现 [2] - 每个单位包括一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证赋予持有人在截止日期后24个月内以0.30加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] - 与此发行相关的所有证券将受到法定四个月零一天的持有期限制 [2] 资金用途 - 公司拟将两项发行的净收益用于推进其在加拿大不列颠哥伦比亚省和美国西部的铜及铜金项目组合的勘探和开发 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行相关细节 - 发行的完成需满足某些条件 包括获得所有必要批准 如加拿大证券交易所的批准 [6] - 公司董事及高级管理人员可能参与此次发行认购 这将构成关联方交易 但预计可豁免正式估值和小股东批准要求 [7] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 除非符合注册要求或适用豁免 [8] - 本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或招揽购买证券 [9] 公司背景 - Red Canyon Resources Ltd 是一家以地球科学为导向、专注于发现的矿产勘探公司 主要勘探北美顶级铜矿管辖区 [9] - 公司拥有一个100%持股的铜及铜金斑岩勘探项目组合 其技术团队由经验丰富的地球科学家组成 拥有多元化的资本市场、小盘股和大型矿业公司背景以及成功记录 [9] - 公司是新探索资本集团的一部分 该集团是一个发现驱动的投资集团 通过孵化和融资矿产项目及公司来创造价值 [10]