融资方案核心信息 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，计划发行最多16,000,000个单位，每单位价格为0.25加元，预计募集总收益最高可达4,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行结束日后的36个月内，以每股0.35加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 本次发行预计将于2026年3月18日左右或新闻发布之日起45天内完成，并需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [6] 融资背景与资金用途 - 公司总裁兼首席执行官表示，此次融资正值公司计划在沙特阿拉伯启动勘探并继续扩大其国际业务版图的关键时刻 [2] - 过去十二个月内，公司已在多个锂勘探活动极少甚至为零的高优先级司法管辖区确定了目标，旨在整合全球大量的锂绿地勘探目标，巩固其作为一流锂勘探公司的地位 [2] - 募集资金净额将用于公司在加拿大、沙特阿拉伯和格陵兰的资产勘探活动，以及一般公司用途和营运资金 [4] 发行结构与条款 - 本次发行将依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大所有省份的购买者发售，根据适用的加拿大证券法，在此豁免下发行的证券若出售给加拿大居民预计可立即自由交易 [3] - 公司内部人士参与本次发行将构成关联交易，但公司计划依赖MI 61-101中的豁免条款，因为发行证券的公允市场价值及内部人士支付的代价均未超过公司市值的25% [5] 公司业务与资源概况 - 公司是一家总部位于蒙特利尔的矿产勘探公司，专注于在加拿大进行锂的绿地勘探，锂是全球脱碳和能源转型所需的关键金属 [9] - 公司正快速推进其在加拿大、格陵兰和沙特阿拉伯最广泛的绿地锂资产组合，其Mirage项目是美洲最大的未开发硬岩锂推断矿产资源之一，资源量为52.2百万吨，品位为1.08% Li2O [9][10]