行业整体趋势 - 互联网软件与服务领域正获得增长动力，这得益于企业在支持混合运营环境的解决方案上进行了强劲的IT支出 [1] - 用户中移动设备的普及率极高，促使企业大量投资于基于网络的基础设施、应用程序和安全软件 [1] - 在科技板块中，Zacks定义的互联网软件行业目前排名位于所有行业的前37%，因其排名在前半区，预计未来三到六个月将跑赢市场 [2] 推荐股票概览 - 推荐了五只专注于人工智能的股票，分别是Palantir Technologies Inc、HubSpot Inc、MongoDB Inc、Calix Inc和Fastly Inc [3] - 这些股票目前均被赋予Zacks Rank 1或2评级 [3] Palantir Technologies Inc (PLTR) - 核心客户群是寻求定制化AI/ML服务的企业，特别是愿意在其系统上大量投资的政府和大公司客户 [6] - AI战略全面，结合了其专有的Foundry和Gotham平台，并制定了在政府和商业领域推广AI应用的可靠计划 [6] - AIP是其能力支柱，使组织能够处理大型数据集并获得实时洞察，在国防、医疗、金融和情报等需要广泛数据整合的领域尤其有价值 [7] - 在政府领域，其AI战略与美国国防优先事项保持一致，通过参与国防部Open DAGIR等项目，展示了利用AI驱动解决方案实现军事行动现代化的能力 [8] - 通过AIP训练营为超过1000家公司提供实践体验，在物流、制造和供应链管理等领域展示平台能力，对客户获取至关重要 [10] - 本年度预期收入和盈利增长率分别为61.3%和78.7%，过去30天内对本年度盈利的Zacks共识预期上调了28.8% [11] HubSpot Inc (HUBS) - 在高端市场，企业客户正稳步采用其多中心产品 [12] - 入门版产品的定价优化带来了低端市场的稳固客户增长 [12] - 向现有客户群交叉销售产品的空间巨大，其应用市场提供了以客户为中心的解决方案 [12] - AI功能（包括AI助手、AI代理、AI洞察和ChatSpot）正在为客户创造更多价值，AI功能已集成到所有产品套件和客户平台，用户无需额外付费即可使用 [13] - 定价优化和向席位定价模式的过渡有望推动客户增长 [13] - 本年度预期收入和盈利增长率分别为17.9%和26.7%，过去30天内对本年度盈利的Zacks共识预期上调了7.1% [14] MongoDB Inc (MDB) - 已将Atlas平台从数据库管理扩展到分析领域，强调开发者友好的界面和分布式架构，旨在从新的生成式AI世界中获益 [15] - 受益于企业和初创公司持续的平台采用，对大型企业的上移市场战略可能支持了交易规模和销售效率，同时自助服务渠道持续扩张，推动了高效的中端市场客户获取 [16] - 推出了新的Voyage AI嵌入模型，并公开发布了Model Context Protocol Server预览版，加强了与GitHub Copilot和Anthropic Claude等工具的集成，强化了其在AI驱动应用中的定位 [17] - 本年度（截至2027年1月）预期收入和盈利增长率分别为17.8%和17.2%，过去30天内对本年度盈利的Zacks共识预期上调了0.7% [18] Calix Inc (CALX) - 为通信服务提供商提供简化业务、增加用户和提升价值所需的云、软件平台、系统和服务 [19] - 已将AI集成到其云平台和产品中，以增强宽带体验提供商的运营、用户参与和服务交付，提供面向健康和金融行业的AI营销解决方案、AI聊天机器人以及Calix AI代理等AI驱动计划 [20] - 主要客户是大型宽带服务提供商，如Lumen Technologies Inc、Verizon Communications Inc、Windstream及其他多家区域和农村BSP [20] - 本年度预期收入和盈利增长率分别为15.6%和41.5%，过去30天内对本年度盈利的Zacks共识预期上调了5% [21] Fastly Inc (FSLY) - 提供基础设施软件，包括云计算、图像优化、安全、边缘计算技术和流媒体解决方案，其专业平台使企业能够提供安全、高性能的数字体验 [22] - 其网络与传统内容分发网络不同，它基于Varnish运行，这是一个网络加速器，使开发者能够直接在“互联网边缘”运行包括AI逻辑在内的自定义代码 [22] - 其CDN平台是综合解决方案的一部分，包括针对第3层和第4层DDoS攻击的防护能力、机器人管理、高级速率限制和下一代WAF [22] - Media Shield等其他解决方案使使用多个CDN的大型流媒体公司能够减少重复内容请求，使流媒体更快、更高效，并降低对基础设施的需求 [23] - 本年度预期收入和盈利增长率分别为14%和超过100%，过去30天内对本年度盈利的Zacks共识预期上调了73.3% [23]