美联储政策与市场预期 - 利率期货市场显示3月FOMC会议维持利率不变的概率为95.9% 降息25个基点的概率为4.1% [1] - 美联储理事沃勒表示是否支持3月降息将取决于即将公布的劳动力市场数据 若数据支持劳动力市场持续改善且通胀向2%目标迈进 他可能倾向于在3月会议上暂停行动 [2] - 投资者正等待包括美联储理事沃勒、库克 以及芝加哥、亚特兰大、波士顿、里士满联储主席在内的多位美联储官员的讲话 [8] 美国市场动态与个股表现 - 华尔街主要股指昨日收跌 市场情绪因对人工智能颠覆性影响的担忧而保持谨慎 今日早盘3月标普500 E-Mini期货微跌0.04% 纳斯达克100 E-Mini期货上涨0.21% [3][4] - 国际商业机器公司股价暴跌超过13% 成为标普500和道指中百分比跌幅最大的股票 原因是AI初创公司Anthropic称其Claude Code工具可用于现代化IBM系统使用的编程语言 [3] - 花旗研究报告引发对AI经济影响的担忧 导致大银行和金融服务公司股价下挫 第一资本金融下跌超8% 摩根大通下跌超4% [3] - 软件股重挫 Datadog暴跌超11% 领跌纳斯达克100指数 Atlassian暴跌超9% [3] - PayPal Holdings股价上涨超5% 成为标普500和纳斯达克100指数中百分比涨幅最大的股票 因有报道称该公司正吸引潜在买家的收购兴趣 [3] - 盘前交易中 Keysight Technologies因发布强劲财报和指引而飙升超16% Home Depot因第四季度业绩超预期而上涨超3% Qualcomm获两家机构上调评级后上涨超2% Vir Biotechnology与日本安斯泰来达成许可协议后暴涨超65% Hims & Hers Health因一季度营收指引不及预期并披露正接受美国证交会新调查而下跌超7% [14][15][16] 经济数据与事件前瞻 - 投资者正等待美国总统特朗普的国情咨文演讲、新一轮美国经济数据以及美联储官员评论 [4] - 市场将密切关注特朗普国情咨文 以获取关于贸易和其他政策优先事项的信号 [5] - 今日将公布美国谘商会消费者信心指数 经济学家平均预测2月指数为87.4 上月为84.5 [6] - 今日将公布美国S&P/CS 20城房价指数 经济学家预计12月同比涨幅将放缓至1.3% 11月为1.4% [6] - 今日将公布美国里士满联储制造业指数 经济学家预计2月值为-8 前值为-6 [7] - 今日将公布美国批发库存数据 经济学家预计12月终值将维持在环比增长0.2%不变 [7] 企业财报日程 - 家装连锁店Home Depot以及Constellation Energy、Keurig Dr Pepper、Workday、HP Inc等知名公司定于今日公布季度业绩 [9] - 今日有大量公司发布财报 包括EOG Resources、Realty Income、First Solar、Fidelity National Information Services等 [16] 债券与商品市场 - 基准10年期美国国债收益率上涨0.17% 至4.033% [9] 欧洲市场表现 - 欧洲斯托克50指数早盘下跌0.17% 贸易不确定性和对AI的担忧持续打压市场情绪 [10] - 银行股领跌 延续了美国同业昨日的跌势 因市场重新担忧AI可能颠覆传统商业模式 医疗保健和奢侈品股亦下跌 [10] - 公用事业和汽车股上涨限制了跌幅 [11] - 数据显示法国2月制造业商业景气指数下滑但仍高于长期平均值100 [11] - 法国代金券和福利卡提供商Edenred在公布好于预期的2025年核心收益后股价上涨超7% [11] - 法国2月商业调查指数为102 弱于预期的104 [12] 亚洲市场表现 - 亚洲股市今日收涨 中国上证综合指数收盘上涨0.87% 日本日经225指数收盘上涨0.87% [12] - 中国上证综指在投资者结束长达九天的春节假期后收高 对美国降低关税和国内技术进步的乐观情绪提振了市场人气 [12] - 科技股是周二涨幅最大的板块之一 年度春晚展示的人形机器人能力增强了市场对中国技术进步的信心 [12] - 出口导向型股票上涨 因投资者欢迎美国最高法院驳回特朗普互惠关税的裁决 摩根士丹利估计 对中国商品的平均关税将从32%降至24% [12] - 电影和娱乐类股下挫 因花旗称假日期间票房销售弱于预期 [12] - 中国周二维持基准贷款利率不变 一年期贷款市场报价利率保持在3.0% 五年期LPR保持在3.5% [12] - 日本日经225指数在长周末后恢复交易收高 芯片股因市场预期AI基础设施将获得额外投资而上涨 此前有报道称英伟达接近敲定对OpenAI的300亿美元投资 [13] - 软件股下挫 跟随美国同业隔夜跌势 国防和重型机械股在中国将40家日本实体列入出口管制和监控清单后下跌 [13] - 日本官员表示 如果美国实施新的进口关税制度 日本可能面临更高关税 但日方已要求获得与去年双方达成的协议同样优惠的待遇 [13] - 日经波动率指数收盘大涨15.10% 至30.80 [13] 贸易政策动态 - 美国总统特朗普新的10%全球关税于周二生效 白宫正在准备正式命令 将全球关税税率提高到15% [5][11] - 欧盟决定暂停与美国贸易协议的批准程序 称将向特朗普政府寻求更多细节 特朗普警告称 试图对现有贸易协定“耍花招”的国家可能面临更高的关税 [11]