融资公告 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行有担保可转换票据及普通股认股权证，总募集资金最高可达约500万美元 [1] - 本次私募预计将分一次或多次完成交割，前提是获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 融资工具条款 - 可转换票据期限为发行后36个月，年利率为10%，按月复利，在赎回或转换时支付 [2] - 票据持有人有权在到期日，按每股0.50加元的转换价格，将票据本金及应计未付利息转换为公司普通股 [2] - 投资者将获得认股权证，数量等于其认购的可转换票据本金除以转换价格（0.50加元） [3] - 每份认股权证赋予持有人在36个月内以每股0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [3] - 若公司完成融资额不低于2500万美元的股权融资（合格交易），或出售全部或实质上全部资产（控制权变更交易），可转换票据将自动转换 [4] - 若因合格交易触发自动转换，转换价格将比该合格交易中每股证券支付价格低20% [4] - 公司有权在任何时间通知持有人后，偿还可转换票据的本金及应计未付利息，且无需支付罚金 [5] 资金用途与内部人参与 - 本次私募募集资金将用于偿还债务及一般公司用途 [5] - 预计公司部分内部人士将参与本次私募认购 [6] - 公司计划依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免条款，不进行正式估值及少数股东批准，因内部人士参与部分的价值预计不超过公司市值的25% [6] - 公司预计本次私募将在本公告发布后21天内完成交割，且不会在交割前至少21天提交重大变更报告 [6] 证券持有期与公司业务 - 根据加拿大证券法，本次私募发行的证券（包括相关普通股）将受到四个月的法定限售期限制 [7] - 公司业务专注于在加拿大主要城市中心和高增长新兴市场，投资、收购、开发和管理住宅及商业创收物业，并采购和销售建筑材料 [8] - 公司运营五条互补的业务线，涵盖建筑材料采购与供应、房地产开发与建设、建设融资、资产所有权和物业管理，旨在成为市场领先的垂直整合房地产公司 [8]