宏观经济数据与市场情绪 - 美国12月S&P/CS 20城房价指数环比上涨+0.47%，同比上涨+1.38%，均强于市场预期的+0.30%和+1.30% [1] - 美国2月谘商会消费者信心指数上升+2.2至91.2，强于预期的87.1，提振股市 [4] - 美国2月里士满联储制造业调查现状指数意外下降-4至-10，弱于预期的升至-5 [6] - 欧元区1月新车注册量同比下降-3.9%至80万辆，为七个月来最大降幅 [10] 地缘政治与政策动态 - 美伊核谈判将于周四在日内瓦恢复，伊朗外长称有“良好机会”达成外交解决方案 [2] - 美国前总统特朗普曾表示考虑对伊朗进行有限军事打击以施压，并认为谈判最多再持续10至15天 [2] - 特朗普政府新的10%全球关税于今日生效，并威胁将税率提高至15%，依据1974年贸易法第122条，总统可在未经国会批准的情况下征收150天 [3] - 芝加哥联储主席古尔斯比表示对今年进一步降息持乐观态度，前提是看到通胀切实回归2%目标的进展 [7] - 市场预计美联储在3月17-18日会议上降息-25个基点的概率为3%，预计欧洲央行在3月19日会议上降息-25个基点的概率为2% [8][10] 主要股指与债市表现 - 主要股指今日上涨，收复周一部分跌幅：标普500指数上涨+0.50%，道琼斯工业平均指数上涨+0.75%，纳斯达克100指数上涨+0.90% [5][6] - 3月E-迷你标普500期货上涨+0.45%，3月E-迷你纳斯达克100期货上涨+0.87% [6] - 海外股市走高：欧洲斯托克50指数上涨+0.18%，中国上证综指收涨+0.87%，日本日经225指数收涨+0.87% [8] - 美国10年期国债收益率上升+1.0个基点至4.040%，国债价格因股市反弹削弱避险需求、消费者信心数据强劲以及本周2110亿美元国债发行压力而下跌 [9] - 欧洲国债收益率涨跌互现：10年期德国国债收益率从2.75个月低点2.696%反弹至2.710%；10年期英国国债收益率从14.25个月低点4.291%反弹至4.320% [10] 行业与板块动态 - 软件股今日反弹，领涨股包括：Thomson Reuters因宣布其AI工具CoCounsel达到一百万专业用户并正与Anthropic的Claude模型合作而大涨+12%；Salesforce上涨超+4%；Cadence Design Systems上涨超+4%；Adobe上涨超+3%；Oracle、Service Now、Intuit上涨超+2%；CrowdStrike Holdings、Autodesk上涨超+1% [11] - 芯片制造商股走高，领涨股包括：Advanced Micro Devices因Meta Platforms将部署其处理器，交易价值达每吉瓦“数十亿美元”而大涨超+7%；ARM Holdings上涨超+4%；Intel上涨超+3%；NXP Semiconductors、Microchip Technology上涨超+2%；Analog Devices、Micron Technology、KLA Corp、Marvell Technology、Texas Instruments上涨超+1% [12] 个股表现与驱动因素 - 财报/业绩指引强劲： - Keysight Technologies Q1调整后EPS为2.17美元，强于预期的1.99美元，并预测Q2调整后EPS为2.27至2.33美元，远高于预期的1.91美元，股价上涨超+19% [13] - Henry Schein Q4净销售额为34.4亿美元，优于预期的33.5亿美元，股价上涨超+6% [14] - Home Depot Q4同店销售额意外增长+0.4%，优于预期的下降-0.36%，股价上涨超+3% [14] - BWX Technologies Q4营收为8.858亿美元，优于预期的8.375亿美元，并预测全年营收为37.5亿美元，高于预期的36.8亿美元，股价上涨超+2% [15] - 评级上调： - Qualcomm被Loop Capital Markets从持有上调至买入，目标价185美元，股价上涨超+3% [14] - Genuine Parts Co被Raymond James从市场表现上调至强力买入，目标价145美元，股价上涨超+3% [15] - 积极临床/业务进展： - Palvella Therapeutics其治疗淋巴管畸形实验性疗法的后期试验达到主要目标，股价上涨超+34% [13] - 财报/业绩指引疲软： - Ziff Davis Q4调整后EPS为2.56美元，弱于预期的2.70美元，股价下跌超-14% [15] - Expeditors International of Washington Q4营业利润为2.509亿美元，弱于预期的2.534亿美元，股价下跌超-6% [17] - Oneok Q4调整后Ebitda为21.5亿美元，低于预期的21.6亿美元，股价下跌超-5% [18] - Planet Fitness预测2026年调整后Ebitda为6.07亿美元，低于预期的6.219亿美元，股价下跌超-5% [18] - Diamondback Energy Q4调整后EPS为1.74美元，低于预期的2.00美元，股价下跌超-3% [19] - 其他负面因素： - Whirlpool宣布同时进行普通股和存托股票的承销公开发行，股价下跌超-8% [16] - Option Care Health预测全年营收为58亿至60亿美元，中值低于预期的59.5亿美元，股价下跌超-7% [16] - Cable One被法国巴黎银行从中性下调至逊于大盘，目标价80美元，股价下跌超-5% [18] 市场前瞻与关注事件 - 市场焦点将集中于企业财报和经济新闻 [7] - 前总统特朗普将于今晚发表国情咨文 [7] - 周三收盘后，Nvidia将发布财报 [7] - 周四，预计每周初请失业金人数将增加+1万人至21.6万人 [7] - 周五，预计2月MNI芝加哥PMI将下降-1.8至52.2 [7] - Q4财报季接近尾声，超80%标普500公司已公布业绩，74%已报告的429家公司业绩超预期 [7] - 据彭博行业研究，标普500 Q4盈利预计增长+8.4%，为连续第十个季度同比增长；剔除“七巨头”科技股，Q4盈利预计增长+4.6% [7]