债券发行详情 - Gaming and Leisure Properties Inc (GLPI) 通过其运营合伙企业和子公司发行总额为8亿美元的高级票据 [1] - 票据定价为面值的99.857%，票面利率为5.625%，将于2036年3月1日到期 [1] - 票据为发行人的高级无担保债务，由GLPI提供担保 [1] - 此次发行预计将于2026年3月4日完成 [2] 募集资金用途 - 发行所得净收益将主要用于偿还运营合伙企业定期贷款信贷安排下的未偿借款 [2] - 剩余收益将用于营运资金及一般公司用途，可能包括收购、为现有及新物业的开发与扩建项目提供资金、偿还债务、资本支出及其他一般业务目的 [2] 发行安排与承销商 - 发行依据向美国证券交易委员会提交的有效储架注册声明进行，仅通过招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] - 此次发行的联席账簿管理人包括富国银行证券、Truist证券、花旗JMP证券等19家机构 [4] 公司业务模式 - 公司主要从事收购、融资和拥有房地产物业的业务，并通过三净租赁安排出租给游戏运营商 [6] - 在三净租赁安排下，租户负责所有设施维护、租赁物业及业务相关的保险、租赁物业相关税款以及所有必要或适当的公用事业和其他服务 [6]