债券发行定价与条款 - 公司宣布为其公开发行的优先票据定价，总规模包括17亿美元美元票据和6亿欧元欧元票据 [1] - 美元票据部分包含三批：4.2%利率的2029年到期票据，规模4亿美元；5.0%利率的2033年到期票据，规模7亿美元；5.3%利率的2036年到期票据，规模6亿美元 [1] - 欧元票据部分为3.85%利率的2034年到期票据，规模6亿欧元 [1] - 美元票据由公司直接发行，为无抵押、非次级债务，偿付顺序与公司所有现有及未来无抵押优先债务平等 [1] - 欧元票据由公司全资间接子公司Omnicom Finance Holdings plc发行，并由公司提供完全且无条件的担保，该票据及担保均为无抵押、非次级债务 [1] - 美元票据预计不会在任何证券交易所上市或纳入任何自动报价系统 [1] - 公司已申请将欧元票据在纽约证券交易所上市，但上市需获批准，且发行人无义务维持上市状态并可随时退市 [1] - 两批票据发行互不为条件，预计将于2026年3月2日完成，需满足惯常交割条件 [1] 募集资金用途 - 公司计划将美元票据发行的净收益用于偿还2026年4月15日到期的、与Omnicom Capital Inc.共同发行的3.6%优先票据，截至2025年12月31日，该票据未偿还本金总额为14亿美元 [1] - 美元票据发行的剩余收益将用于一般公司用途，可能包括营运资本支出、固定资产支出、收购、偿还商业票据和短期债务、为其他债务再融资、回购公司普通股或其他资本交易 [1] - 欧元票据发行的净收益计划用于一般公司用途，用途范围与美元票据剩余收益的用途描述一致 [1] 承销商信息 - 美元票据发行的联合全球协调人及联席账簿管理人为花旗环球市场公司和德意志银行证券公司，联席账簿管理人还包括美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券公司 [1] - 欧元票据发行的联合全球协调人及联席账簿管理人为花旗环球市场有限公司和德意志银行股份公司伦敦分行，联席账簿管理人还包括法国巴黎银行和汇丰银行有限公司 [1] 投资者定向与监管声明 - 本次发行不构成在任何司法管辖区向任何人出售证券的要约或招揽，若在该司法管辖区进行要约、招揽或出售属非法行为则不得进行 [1] - 在欧盟经济区及英国，本次发行的票据不面向也不应面向任何零售投资者提供、销售或使其可获得 [1][2] - 在英国，本新闻稿仅分发给具有专业投资经验的人士、高净值公司或协会等、英国境外人士或可合法接收投资活动邀请的其他相关人士，非相关人士不得依据本新闻稿行事或依赖其内容 [2]