海外龙头业绩与行业趋势 - 英伟达2026财年第四季度营收达681亿美元，同比增长73%，远超市场预期 [3] - 英伟达数据中心业务营收623亿美元，同比增长75%，创下单季新高 [3] - 公司预计下一季度营收约为780亿美元，并指出“算力即收入”是AI时代的核心，当前订单能见度已延伸至2027年 [3] 国产芯片公司业绩表现 - 寒武纪2025年净利润上限同比预增575% [4] - 海光信息2025年营收同比增长56.91%，净利润同比增长超过30% [4] - 海光信息预计2026年第一季度营收将同比增长62.91%至75.82% [4] - 国产芯片公司的高增长印证了其正深度受益于AI算力需求爆发，国产晶圆厂产能满载有望带动资本开支扩张 [4] 半导体市场表现与ETF概况 - 2月26日，半导体设备、芯片设计板块走强，半导体设备ETF（561980）午后上涨2.17%，实时成交额超2亿元 [1] - 该ETF成份股中，寒武纪、京仪装备大涨超8%，长川科技涨超7%，芯源微、神工股份涨超5%，华峰测控、拓荆科技涨超4% [1] - 半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导体产业指数，其设备、材料、设计三大上中游环节合计权重超90% [5] - 截至2月25日，该ETF最新规模为35.27亿元，其标的指数自2020年以来上涨超290%，表现领先于同类指数 [5]