融资计划核心信息 - 公司宣布拟进行一项非经纪私募融资 总收益最高可达1707万美元[1] - 融资由三种证券组合构成 包括最高3125万单位的LIFE Units 最高5000万股的Critical FT Shares 以及最高7975万单位的Charity FT Units[1] - LIFE Units发行价为每单位0.08加元 预计最高融资250万美元 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证[1] - Critical FT Shares发行价为每股0.10加元 预计最高融资500万美元 每股为符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”[1] - Charity FT Units发行价为每单位0.12加元 预计最高融资957万美元 每单位包含1股流转普通股和0.5份流转认股权证[1] 证券条款细节 - 每份认股权证(Warrant)赋予持有人在发行结束日起36个月内 以每股0.12加元的价格购买1股普通股的权利[2] - 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证 在发行结束日后的60天内不可行权[2] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券 将不受加拿大证券法规定的持有期限制 根据NI 45-106其他豁免发行的证券则需遵守法定的四个月持有期[4] 融资结构与监管安排 - LIFE Units和Charity FT Units将根据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免在加拿大各省发售[3] - 所有发售的证券也将根据NI 45-106下的其他豁免在加拿大各省发售[3] - 公司确保根据上市发行人融资豁免发行的LIFE Units和Charity FT Units总数 加上过去12个月内根据该豁免发行的所有普通股和认股权证 将不超过公司在该12个月期间首次根据该豁免发行证券前一日已发行上市股权证券的50%[3] - 融资的完成需获得监管机构批准 包括多伦多证券交易所创业板[8] 中介费用 - 可能向合格的中介人支付中介费 包括现金佣金和中介认股权证[5] - 现金佣金最高可达融资总收益的8%[5] - 中介认股权证数量最高可达所售出证券数量的8% 其行权价格根据所促成的证券类型分别为每份0.08加元(LIFE Units)、0.10加元(Critical FT Shares)或0.12加元(Charity FT Units)[5] - 每份中介认股权证包含1股普通股和0.5份认股权证[5] 资金用途 - 融资所得款项计划用于Kwyjibo稀土项目的勘探支出和关键矿产采矿支出 以及公司的锂资产 并用作营运资金和一般公司用途[6] - 公司计划使用出售Critical FT Shares和Charity FT Units所得的全部款项 根据《所得税法》的规定 在2027年12月31日或之前 产生与项目及其在加拿大魁北克的锂资产相关的、符合“流转关键矿产采矿支出”资格的“加拿大勘探支出”[7] - 公司将在2026年12月31日有效地将所有合格支出放弃给Critical FT Shares和Charity FT Units的购买者[7] - 若公司未能放弃或产生100%的合格支出 公司将就因此导致购买者需额外支付的税款向相关购买者进行赔偿[7] 公司背景 - Consolidated Lithium Metals Inc 是一家加拿大初级矿业勘探公司[11] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市 代码为“CLM” 在法兰克福证券交易所代码为“Z36” 在OTCQB风险市场代码为“JORFF”[11] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目 致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型[11]