融资完成情况 - Western Copper and Gold Corporation已完成此前宣布的包销公开发行，以每股4.15加元的价格发行了22,169,125股普通股，总收益为92,001,868.75加元，并已全额行使超额配股权[1] - 此次发行是根据公司与由Stifel Canada牵头的承销团于2026年2月12日签订的承销协议完成的，承销团成员包括ATB Capital Markets Corp., National Bank Financial Inc., Agentis Capital Markets, BMO Capital Markets, Canaccord Genuity Corp., CIBC World Markets Inc. 和 H.C. Wainwright & Co., LLC[2] - 公司向承销商支付了相当于总收益5.0%的现金佣金，但向总裁名单上的买家出售的共计1,098,500股普通股除外[2] 融资资金用途 - 出售普通股所得的净收益预计将用于推进公司在育空地区Casino项目的许可和工程活动，以及用于一般公司用途和营运资金[3] 发行方式与文件 - 此次发行是通过简易招股说明书完成的，该说明书已在加拿大除魁北克省外的所有省份提交，并根据加拿大/美国多法域披露系统，作为F-10表格注册声明的一部分在美国提交[4] - 招股说明书可在SEDAR+网站查阅，注册声明可在EDGAR网站查阅[4] 内部人士参与 - 公司的某些董事和高管参与了此次发行，这构成了Multilateral Instrument 61-101所定义的“关联方交易”[5] - 公司依赖61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节中的豁免，未进行正式估值和少数股东批准，因为发行给内部人士的证券的公允市场价值以及内部人士为此类证券支付的代价均未超过公司市值的25%[5] - 公司将就此次发行提交重大变更报告，但未在发行结束前21天提交，因为当时公司内部人士的参与尚未确认[5] 公司项目背景 - Western Copper and Gold Corporation正在推进其位于育空地区的Casino项目，该项目是加拿大首屈一指的铜金矿，也是全球最具经济性的绿地铜金矿项目之一[6] - 公司致力于与原住民和当地社区合作，采用国际公认的负责任采矿技术和实践来推进Casino项目[6]