公司融资活动 - First Quantum Minerals Ltd 已完成总额15亿美元、票面利率6.375%、2036年到期的优先票据发行 [1] - 该票据为公司的优先无担保债务，并由其部分子公司提供担保，利息自发行日起计，每半年支付一次 [2] - 公司计划将本次票据发行的毛收入，连同资产负债表上的现金，用于全额赎回其现存总额13.5亿美元、票面利率9.375%、2029年到期的优先担保第二留置权票据，偿还部分已提取的循环信贷额度，并支付交易费用和成本 [3] - 公司已完成对上述总额13.5亿美元的2029年到期9.375%优先担保第二留置权票据的提前全额赎回 [4] 资金用途与债务管理 - 本次融资的核心目的是进行债务置换，用新发行的15亿美元、利率6.375%的2036年到期票据，替换原有的13.5亿美元、利率9.375%的2029年到期票据 [1][3][4] - 通过此操作，公司延长了部分债务的到期期限，并将年利率降低了300个基点（3个百分点），从9.375%降至6.375% [1][3][4]