融资完成情况 - 公司已完成非经纪流通式私募配售，共筹集资金300万加元 [1] - 公司以每股0.43加元的价格发行了6，976，744个流通式单位，总收益为2，999，999.92加元 [1] 融资工具结构 - 每个流通式单位包含一股公司资本中的流通式普通股和半份可转让普通股认购权证 [2] - 每份完整权证的行权价格为每股0.55加元，自交割日起有效期为24个月 [2] - 流通式股份符合《加拿大所得税法》下的“流通式股份”资格，而权证行权获得的股份则不符合 [2] 资金用途 - 公司计划将出售流通式股份所筹集的资金用于其位于不列颠哥伦比亚省的Kutcho铜锌矿项目的勘探 [3] - 该笔支出将符合《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流通式关键矿物采矿支出”资格 [3] - 相关费用将在2027年12月31日或之前发生，并将在2026年12月31日或之前向初始购买者放弃生效 [3] 交易相关细节 - 此次私募配售的完成尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] - 公司发行了247，604份不可转让的中间人权证，其条款与认购权证相同，并向注册机构支付了72，424.18加元的现金费用 [4] - 根据私募配售发行的所有证券自发行之日起均有四个月零一天的禁售期 [4] 证券发行限制 - 本次私募配售涉及的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册 [5] - 这些证券不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售，除非获得注册或适用的注册豁免 [5]