私募资产配置现状与业绩 - 公司在私募信贷领域的配置从8%降至约4%，但认为其投资组合足够多元化，对软件行业风险敞口并不特别担忧 [2][3] - 上一财年，私募股权回报率为14.3%，私募信贷/债务回报率为12.8%，公司对其私募市场配置仍保持高度信心 [4] - 公司强调与高质量基金管理人合作，并确保投资组合在各类市场周期中保持高度多元化 [5] 配置策略与调整 - 公司在私募股权方面拥有非常强的流动性头寸，这与许多公共养老金计划的情况不同 [6] - 公司在大约三年前对投资组合进行了重新校准，改进了管理人选择并降低了费用，过去三年投资组合费用降低了约100个基点 [7] - 策略调整包括增加共同投资和新兴管理人配置，目标是将约10%的投资组合配置于新兴管理人，并重新进入风险投资领域，目标配置10%至15% [8][9] - 基于过去三年新策略的成功，公司对当前配置在未来4至6年内持续有效抱有信心，包括投资组合的流动性状况 [9] 私募信贷市场机会 - 公司未察觉到有同行主动接洽出售其私募信贷资产 [10] - 公司当前私募信贷配置约4%，最高可增至8%，对于可能带来投资组合多元化的收购机会持开放态度 [11][12] - 公司新上任的董事正在审视并计划扩大其在私募债务和信贷领域的策略，包括直接贷款和专业贷款 [12] 能源转型与可持续投资 - 公司作为可持续投资承诺的一部分，计划在2030年前投入1000亿美元，其中约53%已投资于上市公司，其余部分将投向能源转型或气候解决方案领域 [14] - 公司对在2030年前找到合适的交易以完成1000亿美元的投资目标充满信心，并在风险投资领域发现了大量机会 [15] - 公司因其投资组合中包含石油和天然气公司而受到批评，但认为这些公司正在为减少温室气体排放、投资碳捕获和支持能源转型进行适当投资 [16] 人工智能与投资策略 - 公司从多个角度看待人工智能：内部运营效率与生产力提升、通过上市公司进行投资、以及在私募市场早期介入创新领域 [18][21] - 公司企业参与团队积极与上市公司CEO接触，了解其在未来2至5年商业计划中利用和变现人工智能的策略 [19][20] - 公司正在实施新的数据和技术计划，并询问供应商如何利用人工智能以降低成本，预计这将降低公司在软件方面的运营成本 [22][23][24]