债券发行核心信息 - 公司于2026年2月26日成功定价发行一笔高级绿色债券，总名义金额为27.5亿欧元 [1] - 此次发行分为4个不同期限的债券品种，包括5亿欧元2年期浮动利率债券、7.5亿欧元5年期固定利率3.0%债券、10亿欧元12年期固定利率4.0%债券以及5亿欧元20年期固定利率4.5%债券 [8] - 债券预计将于2026年3月4日结算并交付，并获准在巴黎泛欧交易所的受监管市场交易 [2] - 此次发行获得了投资者的浓厚兴趣，订单簿规模达到110亿欧元，超额认购超过4倍 [1] 债券募集资金用途 - 发行所获净收益将用于融资和/或再融资符合公司绿色融资框架中定义的合格项目 [1] - 其中2年期和5年期债券的募集资金将用于法国现有核反应堆的延寿项目 [8] - 12年期和20年期债券的募集资金将用于英国欣克利角C核电项目，该项目正在建设两台EPR核反应堆 [8] 公司战略与行业地位 - 公司是能源转型的关键参与者，作为一体化能源运营商，业务涵盖发电、配电、交易、能源销售和能源服务等所有领域 [5] - 公司是全球低碳能源领域的领导者，2025年发电量达515太瓦时，其中95%为脱碳电力，碳强度为26.5克二氧化碳/千瓦时 [5] - 公司的发电结构多样化，主要基于核能和可再生能源（包括水电） [5] - 公司致力于投资新技术以支持能源转型，其存在的意义是建设一个电力与创新解决方案及服务驱动的净零能源未来 [5] - 公司2025年实现合并销售额1133亿欧元，为约4100万客户提供能源和服务 [5] 公司融资与信用状况 - 公司是债务和其他类型证券的活跃发行人，会定期评估其融资需求并监测市场，以寻找发行高级债务、混合资本和/或其他类型证券的机会 [3] - 公司主体信用评级为标普BBB+（稳定）、穆迪Baa1（稳定）、惠誉BBB+（稳定） [1] - 此次发行的债券预期评级与主体评级一致，为标普BBB+、穆迪Baa1、惠誉BBB+ [2] - 此次债券发行旨在为公司战略提供资金，支持其为实现2050年碳中和目标做出贡献的目标 [1]