融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项非公开发行，以每股0.58加元的价格发行最多8,621,000股普通股，预计募集总收益约500万加元 [1] - 公司授予承销商一项选择权，可在截止日期前额外发行最多1,293,150股普通股，按发行价计算可额外募集约75万加元 [3] - 本次发行预计将于2026年3月19日左右完成，并需获得所有必要的监管批准 [7] 发行结构与承销安排 - 普通股将根据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大居民及其他司法管辖区的投资者发售 [2] - 根据本次发行发售给认购者的普通股，将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 作为服务报酬，公司将支付承销商相当于发行总收益6.0%的现金佣金，对“总裁名单”上购买者的部分佣金降至3.0% [4] - 公司还将支付承销商7.5万加元的公司财务顾问费，其中一半以现金支付，一半以发行价折算为普通股支付，并向承销商发行相当于发行股份总数6.0%的非转让性认股权证，行权价为每股0.70加元，有效期24个月 [4] 资金用途与公司业务 - 公司计划将本次发行的净收益用于其在美国西部100%拥有的项目勘探、项目生成与收购、一般公司用途及营运资金 [5] - 公司是一家技术驱动的矿产勘探公司，专注于在美国西部勘探和发现高品位贵金属矿床 [11] - 公司拥有大量浅成热液脉勘探项目组合，并与多家大型矿业公司（如OceanaGold、Newmont、Centerra Gold）就多个项目达成了战略参股协议 [11] - Newmont和Centerra分别于2022年8月和2024年9月收购了公司的战略股权，进一步增强了公司的勘探能力 [11] 其他相关事项 - 公司董事及高管可能参与本次发行认购，这构成“关联方交易”，但预计可豁免正式估值及少数股东批准要求 [8] - 本次发行的证券未根据美国《1933年证券法》注册，不得在美国境内发售或销售 [9] - 与本次发行相关的发行文件可于SEDAR+及公司网站获取 [6]