公司融资活动 - 公司宣布进行一项私募配售 发行并出售6,372,550股普通股（或以同等数量的预融资认股权证替代） 同时发行A-1系列和A-2系列认股权证 每份均可认购最多6,372,550股普通股 每股购买价格为0.51美元 认股权证行权价格也为每股0.51美元 [1] - 此次发行预计将为公司带来约325万美元的总收益（扣除配售代理费及其他发行费用前） 如果所有认股权证均以现金方式全额行权 公司可能额外获得约650万美元的总收益 发行预计于2026年2月27日左右完成 [3] - 公司计划将此次发行的净收益用于偿还部分未偿债务 并用作营运资金及一般公司用途 [3] - H C Wainwright & Co 担任此次发行的独家配售代理 [2] - 此次发行的证券根据1933年证券法第4(a)(2)条及D条例进行私募 仅面向合格投资者发售 证券及认股权证对应的普通股均未根据证券法或适用的州证券法进行注册 [4] - 根据一项注册权协议 公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明 以涵盖此次发行中将要发行的未注册证券的转售 [4] 公司业务概况 - 公司是一家专注于技术的公司 致力于开发和获取创新人工智能平台 [6] - 通过其人工智能驱动的子公司Avalon Quantum AI LLC 公司正在推进下一代人工智能系统 包括自动视频生成 企业文档和工作流程自动化解决方案 [6] - 公司正在扩展其在细胞疗法以及生成式AI出版和软件领域的知识产权组合 [6] - 公司正在销售KetoAir™呼吸分析仪设备 该设备已在美国食品药品监督管理局注册为I类医疗器械 并计划为该技术寻求更多的诊断应用 [6] 证券发行条款细节 - A-1系列认股权证自股东批准认股权证行权时发行的股票之日起可行使 有效期为自股东批准之日起五年 [1] - A-2系列认股权证自股东批准认股权证行权时发行的股票之日起可行使 有效期为自股东批准之日起十八个月 [1]