公司战略与目标 - 财富科技提供商Orion要求其超过1300名员工在2026年都设定一个“AI目标”以提升工作成效和影响力 并最终使其超过3万名顾问客户集体受益 [1][2] - 公司首席执行官的目标是确保所有员工能跟上AI的发展速度 并且AI计划旨在提升那些对财务顾问而言高度耗时的现有客户功能 目标是为财务顾问每天节省数分钟到数小时的时间 [4] - 公司的愿景是让AI工具从各种分散的门户（如CRM、财务规划工具和投资组合构建软件）中提取客户数据 整合成顾问们长期寻求的单一视图 [7] AI产品与实施 - 公司去年宣布对其自建的Denali AI进行Beta测试 计划于今年推出 旨在连接其生态系统内的系统和工作流 并在其年度会议上向与会者进行了演示 [6] - 公司正在寻求将AI的应用范围从记笔记等具体任务扩展出去 理想情况下 AI能实时向客户和顾问展示结果 并在客户确认后直接开户并执行策略 [7][8] - 公司已聘请AI专家并引入AI培训和咨询 以识别机会并与员工协作 例如客户服务代表的目标是“为AI聊天机器人提供智能” 而营销员工的目标可能是使用AI进行潜在客户开发和品牌管理 [3] 行业现状与挑战 - 一项对571名财务顾问的调查显示 超过一半（55%）的顾问认为AI和自动化将对公司未来的成功产生最大影响 [5] - 然而 目前只有6%的顾问表示他们利用了智能体工作流（即能主动呈现相关信息的工作流） 仅有5%的顾问在不同系统中实施了AI 这表明顾问在利用AI方面面临陡峭的挑战 [4][5] - Orion是美国第二大财富科技公司（按管理资产计） 其AI战略旨在通过整合工作流和系统来提升行业效率 [7]