公司股价与上市表现 - 2024年2月27日收盘，公司股价报22.96元，当日下跌1.80% [1] - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市，目前股价处于破发状态，低于28.50元/股的发行价 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司IPO发行股票4001万股，发行价格28.50元/股，募集资金总额11.40亿元，募集资金净额10.42亿元 [1] - IPO实际募集资金净额比原计划多2.61亿元，原招股说明书计划募集7.81亿元 [1] - IPO发行费用总额为9830.52万元，其中保荐及承销费用6954.98万元 [1] - IPO保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为强强、曾晨 [1] - IPO募集资金原计划用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [1] 可转换公司债券发行情况 - 2023年8月21日，公司发行可转换公司债券，募集资金总额10.00亿元 [2] - 本次可转债发行数量为1000万张，发行价格100元/张 [2] - 可转债募集资金净额计划投资于安徽含山精密结构件生产基地建设项目(一期)、江西信丰精密结构件生产基地建设项目(一期)、新能源关键零部件智能制造项目(一期)及补充流动资金 [2] - 本次可转债发行的保荐人(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为夏祺、冉洲舟 [2] 公司累计融资情况 - 公司通过IPO和发行可转债，两次募资金额合计达21.4亿元 [3]