公司业务与项目 - 中银香港获委任为印度尼西亚政府债券发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人，协助其在香港发行离岸人民币及欧元双币种债券 [1] - 中银香港首次参与印尼政府欧元公募债券发行，并担任此次离岸人民币债券的结算交割行 [1] - 本次债券发行总规模约为人民币311亿元等值，包括人民币92.5亿元及欧元27亿元，为中银香港迄今承销规模最大的东南亚债券发行项目 [1] - 债券品种包括3年期人民币45亿元、5年期人民币35亿元、10年期人民币12.5亿元，以及8年期欧元12亿元、12年期欧元8亿元和20年期欧元7亿元 [1] - 此次债券发行的订单总值分别达人民币170.4亿元及欧元94.8亿元，认购倍数分别为1.84倍及3.51倍，吸引来自美国、欧洲及亚洲等地的多元化投资者参与 [2] - 人民币债券通过香港金融管理局债务工具中央结算系统，并与欧洲清算系统及明讯银行清算系统实现跨境结算；欧元债券则通过欧洲清算系统及明讯银行清算系统进行结算 [2] 市场意义与行业影响 - 相关发行对区域金融市场具有示范意义，有助于推动香港离岸人民币债券市场发展，促进区域金融体系互联互通 [1] - 此次双币种债券成功发行，反映国际市场对印尼主权信用的认可 [2] - 展现了中银香港在跨币种、跨市场融资服务方面的综合能力 [2] - 中银香港未来将继续依托中国银行集团全球网络优势，为主权及企业客户提供多币种、多市场的融资服务，支持香港国际金融中心建设，推动人民币跨境使用和国际化进程 [2] 发行定价细节 - 3年期人民币45亿元定价利率为2.45%，5年期人民币35亿元定价利率为2.65%，10年期人民币12.5亿元定价利率为3.05% [1] - 8年期欧元12亿元定价利率为MS+150个基点，12年期欧元8亿元定价利率为MS+165个基点，20年期欧元7亿元定价利率为MS+195个基点 [1]