融资安排 - 公司已与Stifel Canada达成协议 由其作为独家账簿管理人及承销商 进行一项“包销”私募配售[1] - 公司将发行3,906,250个单位 发行价格为每单位2.56加元 总募集资金为1,000万加元[1] - 每个单位包含1股普通股 以及半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行结束后24个月内 以每股2.08加元的价格认购1股普通股[1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可额外销售相当于基础发行单位数量15%的单位 该选择权可在发行结束前48小时内行使[2] - 此次发行预计于2026年3月19日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的若干条件[3] 资金用途 - 募集资金将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”及“流转关键矿产采矿支出”的勘探费用 以及针对不列颠哥伦比亚省居民投资者的“BC流转采矿支出”[4] - 上述合格支出将用于公司在加拿大不列颠哥伦比亚省的旗舰项目Big One黄金项目[4] - 相关费用将在2027年12月31日之前发生 并将不晚于2026年12月31日放弃给认购者[4] 发行结构与条款 - 本次发行依据国家文件45-106中的“上市发行人融资豁免”进行 因此发行所涉及证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制[5] - 作为服务对价 承销商将获得相当于总募集资金6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数（含超额配售选择权）6.0%数量的经纪人认股权证[6] - 每份经纪人认股权证可在发行结束后24个月内 以每股1.81加元的价格认购1股公司普通股[6] - 现金佣金将从公司现有现金中支付 而非本次发行的募集资金[6] 公司业务与活动 - 公司是一家在不列颠哥伦比亚省西北部高产的“金三角”地区勘探贵金属项目的公司[11] - 公司项目位于全球公认的地质环境及地缘政治稳定的管辖区[11] - 公司是CASERM（科罗拉多矿业学院与弗吉尼亚理工大学的合作项目）的成员及积极支持者[11] - 公司的关键战略基石股东是Crescat Capital[11] - 公司将参加2026年3月1日至4日在多伦多举行的PDAC大会 并在南楼3232号展位展示其位于BC省金三角的Big One项目的新发现[8][9]