宏观经济与政策 - 美国总统特朗普在国情咨文中重申对关税的承诺 其新的10%全球关税已于周二生效 并威胁将全球关税税率提高至15% 该10%的基准关税依据1974年贸易法第122条实施 允许总统在未经国会批准的情况下征收150天 [1] - 美国与伊朗在日内瓦进行核谈判 特朗普总统称伊朗官员“再次追求其邪恶的核野心” 引发美国可能在未来几天对伊朗进行军事打击的猜测 此前特朗普设定了3月1-6日的最后期限 并威胁若伊朗不遵守将采取军事行动 [2] - 阿曼外交部长表示美伊核讨论中交换了“创造性和积极的想法” 讨论迄今积极 地缘政治紧张局势有所缓解 对股市形成支撑 [3] - 市场预计在3月17-18日的下次政策会议上降息25个基点的概率为2% [8] - 欧洲央行3月19日下次政策会议降息25个基点的概率被互换合约定价为2% [11] 市场整体表现 - 美国股市今日表现分化 标普500指数下跌**-0.35%** 道琼斯工业平均指数上涨**+0.29%** 纳斯达克100指数下跌**-0.75%** [5] - 三月E-迷你标普500期货下跌**-0.40%** 三月E-迷你纳斯达克100期货下跌**-0.80%** [5] - 海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数上涨**+0.32%** 创历史新高 日经225指数上涨**+0.29%** 创历史新高 上证综合指数收盘下跌**-0.01%** [8] - 市场本周关注焦点为企业财报和经济新闻 周五将公布2月芝加哥PMI 预计下降**-1.8至52.2** [6] 经济数据 - 美国上周初请失业金人数增加**+4,000至212,000人 低于预期的216,000人 显示劳动力市场强于预期 [5] - 欧元区2月经济景气指数意外下降-1.0至98.3** 弱于预期的上升至99.8 [11] - 欧元区1月M3货币供应量同比增长**+3.3%** 强于预期的**+2.9%** 为6个月来最大增幅 [11] 利率与债券市场 - 10年期美国国债收益率下降**-1.2个基点至4.040%** 今日WTI原油价格暴跌**-2%** 降低了通胀预期 对国债构成支撑 [9] - 美国财政部将于今日晚些时候拍卖440亿美元7年期国债 构成供应压力 [9] - 欧洲国债收益率涨跌不一 10年期德国国债收益率下降**-0.6个基点至2.701%** 10年期英国国债收益率暴跌至14.5个月低点4.290% 下降**-2.3个基点至4.294%** [10] 企业盈利季报 - 第四季度财报季接近尾声 超过90%的标普500成分股公司已公布业绩 [7] - 在已公布业绩的453家标普500公司中 74%的盈利超出预期 [7] - 根据彭博行业研究 标普500指数成分股第四季度盈利预计同比增长+8.4% 为连续第十个季度同比增长 剔除“七巨头”大型科技股后 第四季度盈利预计增长**+4.6%** [7] 行业与个股动态 - 英伟达第四季度数据中心收入达623亿美元 强于市场普遍预期的603.6亿美元 但未能缓解投资者对人工智能经济过热的担忧 股价下跌超过**-3%** 并拖累芯片制造商和AI基础设施类股 [4][12] - AI基础设施和芯片股今日普遍下跌 应用材料、博通、拉姆研究、西部数据跌幅超过**-4%** 希捷科技控股、阿斯麦、英特尔跌幅超过**-3%** 美光科技、超威半导体、迈威尔科技跌幅超过**-2%** [12] - 软件类股今日上涨 对大盘构成支撑 Atlassian、Intuit、Datadog、ServiceNow涨幅超过**+3%** [13] - Salesforce第四季度收入112.0亿美元 高于市场普遍预期的111.7亿美元 并预测第一季度收入在110.3亿美元至110.8亿美元之间 强于市场普遍预期的109.9亿美元 股价上涨超过**+2%** [13] - PROCEPT BioRobotics预测全年收入3亿美元至4.1亿美元 弱于市场普遍预期的4.221亿美元 股价下跌超过**-22%** [14] - Donaldson第二季度调整后每股收益83美分 低于市场普遍预期的89美分 并将全年调整后每股收益预期从3.95-4.11美元下调至3.93-4.01美元 弱于市场普遍预期的4.05美元 股价下跌超过**-16%** [14] - Celsius Holdings第四季度销售额7.216亿美元 远高于市场普遍预期的6.39亿美元 股价上涨超过**+14%** [16] - Chime Financial第四季度收入5.964亿美元 强于市场普遍预期的5.783亿美元 并预测全年收入26.3亿美元至26.7亿美元 优于市场普遍预期的26.0亿美元 股价上涨超过**+13%** [17] - Paramount Skydance第四季度收入81.5亿美元 高于市场普遍预期的81.2亿美元 股价上涨超过**+8%** 领涨标普500指数成分股 [17] - J M Smucker宣布与维权投资者Elliot Investment Management达成协议 将有两位新董事加入董事会 股价上涨超过**+7%** [18] - Victory Capital提出以每股57.04美元收购Janus Henderson Group Plc 后者股价上涨超过**+5%** [19]