融资交易核心信息 - 公司完成一项私募配售，发行并出售了6,372,550股普通股（或其替代的预融资认股权证），以及可购买总计最多6,372,550股普通股的A-1系列权证和可购买总计最多6,372,550股普通股的A-2系列权证 [1] - 本次私募配售的购买价格为每股0.51美元 [1] - 认股权证的行权价格为每股0.51美元，将在获得股东批准后生效 [1] - A-1系列权证自股东批准之日起五年后到期，A-2系列权证自股东批准之日起十八个月后到期 [1] 融资规模与资金用途 - 本次发行扣除相关费用前，公司获得的总收益约为325万美元 [1][3] - 如果所有认股权证均以现金方式全额行权，公司可能获得的额外总收益约为650万美元 [1][3] - 公司计划将本次发行的净收益用于偿还部分未偿债务、补充营运资金及一般公司用途 [3] 交易结构与参与方 - 本次证券发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及其下的D条例进行，属于私募配售，仅面向合格投资者 [4] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] - Roth Capital Partners 担任公司的财务顾问 [2] - 根据一项登记权协议，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记声明，以登记本次发行中未注册证券的转售 [4] 公司业务概况 - 公司是一家专注于技术开发的公司，致力于开发和收购创新人工智能平台 [6] - 通过其人工智能驱动的子公司 Avalon Quantum AI LLC，公司正在推进下一代人工智能系统，包括自动视频生成、企业文档和工作流自动化解决方案 [6] - 公司正在扩展其在细胞疗法以及生成式AI出版和软件领域的知识产权组合 [6] - 公司正在销售KetoAir™呼吸分析仪设备，该设备已在美国食品药品监督管理局注册为I类医疗器械，并计划为该技术寻求更多的诊断应用 [6]