融资完成情况 - Pulsar Helium Inc 已有条件地完成配售 共发行9,191,175股普通股 每股价格为0.80英镑（约合1.47加元） 总募集资金约为735.294万英镑（约合1000万美元/1370万加元）[1] - 此次配售的最终完成仍需获得多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）的最终批准[1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于推进公司在美国明尼苏达州的旗舰Topaz氦气项目 包括进行延长测试和储层评估 开展额外地震勘测以完善结构解释和储层建模 整合并扩大其矿产和租赁权益 更新独立资源量估算 以及完成氦气和二氧化碳一体化生产的预可行性研究[2] - 部分资金将用于为计划的氦气回收和二氧化碳捕集设施支付某些长周期加工设备的订金[2] - 部分收益预计将支持公司在密歇根州Falcon项目的地球物理、地球化学及相关勘探活动[2] - 剩余资金将用于一般营运资金和公司用途[2] 配售相关费用 - 就此次配售 公司向OAK Securities支付了2万英镑（约合3.7万加元）的咨询费和44.1176万英镑（约合81.2万加元）的现金费用[3] - 公司向OAK Securities发行了551,470份不可转让的普通股认股权证（经纪人认股权证） 该认股权证自发行之日起12个月内可行权 行权价格为每股0.80英镑（约合1.47加元）[3] 公司背景与项目组合 - Pulsar Helium Inc 是一家初级氦气公司 在伦敦证券交易所的AIM市场、多伦多证券交易所创业板（代码PLSR）以及美国OTCQB市场（代码PSRHF）上市交易[9] - 公司的项目组合包括位于美国明尼苏达州的旗舰Topaz氦气项目、位于密歇根州的Falcon项目以及位于格陵兰的Tunu氦气项目[9] - 公司在Topaz和Tunu项目均为先行者 这两个项目发现的原始氦气赋存均与碳氢化合物的生产无关[9] 法律与监管信息 - 此次配售是根据公司2026年2月11日的加拿大基础招股说明书以及2026年2月19日与配售相关的招股说明书补充文件进行的[4] - 根据加拿大证券法 由于招股说明书补充文件和基础招股说明书为此次配售的股票发行提供了资格 因此在加拿大配售的股票不受任何转售限制[4]