4 Things Financial Advisors Should Know if They Have to Fire a Client
Barrons·2026-02-27 05:12
文章核心观点 - 财富管理顾问在决定终止与客户的关系时,需要考虑超出财务收入的因素,例如客户的行为、信任关系以及沟通成本 [2] 客户行为与关系管理 - 即使客户能为公司带来可观的佣金和费用收入,但其持续的恶劣行为(如 routinely so belligerent)可能导致团队无人愿意为其服务,从而影响运营 [1]