收购要约核心信息 - Helios Fairfax Partners Corporation作为Helios Consortium成员之一，宣布对CAB Payments Holdings plc的全部已发行及将发行股本提出现金收购要约[1] - 收购对CAB Payments的完全稀释后总估值约为2.97亿美元[3] - 收购需满足或豁免某些先决条件[3] 收购方财团构成 - Helios Consortium由Helios Investors V, L.P.、Helios Investors V (Mauritius) L.P.、Helios Fund III以及Helios Fairfax组成[2] - Helios Fund III已合计持有或控制114,640,189股CAB Payments股份，约占其已发行股本的45.11%[2] 收购条款与对价 - 每股CAB Payments股份（Helios Fund III持有的除外）的现金对价为1.15美元[3] - 作为现金要约的部分替代方案，符合条件的股东可选择每股换取1股为此次收购设立的特殊目的公司（bidco）的无上市、无投票权普通股[4] Helios Fairfax的参与与融资 - Helios Fairfax在此次要约下需支付的最大金额为7500万美元[5] - 公司已与FirstRand Bank Limited（通过其Rand Merchant Bank部门）等机构签订过桥融资协议，以为其7500万美元的股权投资提供资金[5] - 从过桥融资协议中提取的任何款项将自动转为根据2022年3月3日签署（经不时修订及重述，并于2026年2月20日由Helios Fairfax宣布进行第二次修订及重述）的高级有担保循环信贷协议项下的提取款项[5] 公司背景 - Helios Fairfax是一家投资控股公司，其投资目标是通过投资于非洲及非洲企业或主要客户、供应商、业务在非洲或依赖于非洲的其他企业的公开及私募股权证券和债务工具，在保全资本的同时实现长期资本增值[6]