债券交换要约最终结果 - 公司宣布其此前公布的交换要约已到期并公布最终结果 该要约旨在邀请符合条件的持有人将其持有的所有未偿还的2029年到期、利率9.500%的优先担保分期偿还票据交换为新发行的2031年到期、利率9.750%的优先担保分期偿还票据 [1] 交换要约参与情况 - 截至2026年2月27日下午5点（到期截止日） 共有6.48457亿美元本金总额的现有票据被有效投标且未有效撤回 占未偿还现有票据本金总额约7.1634亿美元的90.52% [2][4] - 在2026年2月11日下午5点（早期参与截止日）或之前 共有6.3674亿美元现有票据被有效投标且未有效撤回 公司接受了其中6.16984亿美元进行交换 占未偿还票据总额的86.13% [3][5] - 在早期参与截止日后至到期截止日期间 另有1171.7万美元现有票据被有效投标 公司全部接受交换 [1][5] 新票据发行与结算 - 在2026年2月18日（早期结算日） 公司为接受的6.16984亿美元现有票据发行了4.91853亿美元新票据 [5] - 公司预计将总共接受6.28701亿美元现有票据进行交换 并相应发行总计约5.0357亿美元的新票据 最终结算及额外1171.7万美元新票据的发行预计于2026年3月2日（结算日）进行 [5] - 公司未接受在早期参与截止日或之前投标的1975.6万美元现有票据 因为接受这些票据将导致向相关持有人发行的新票据本金低于20万美元的最低面额 [6] 交换要约完成后状况 - 交换要约完成后 将有8763.9万美元本金总额的现有票据仍未偿还 约占交换要约开始时未偿还票据总额的12.23% [6] - 被接受交换的现有票据将被注销 公司不会从新票据的发行中获得任何现金收益 [9] 债券条款与持有人对价 - 符合条件的持有人每有效投标1000美元本金现有票据（且未有效撤回） 将获得1000美元本金的新票据作为交换对价 [7] - 对于在早期参与截止日后投标并被接受交换的票据持有人 其应计利息将进行调整：支付其现有票据从最近一次付息日至结算日（不含）的应计未付利息 但需扣除新票据从早期结算日至结算日（不含）的应计未付利息 净额于结算日支付 [8] 要约发行范围与资格 - 交换要约及新票据的发行仅面向特定合格投资者：在美国 面向合理认为是“合格机构买家”的现有票据持有人 在加拿大 以私募方式面向“认可投资者”和“许可客户” 在美国境外 则面向符合《S条例》等规定的非美国人士及其他合格购买者 [10][12]