Excellon Announces Upsize of Bought Deal Private Placement and Concurrent Private Placement for Gross Proceeds of Approximately C$22 Million
TMX Newsfile·2026-03-03 05:08
融资规模与结构 - 公司因投资者需求强劲,将此前宣布的“包销”私募配售规模从总收益1000万加元提升至1299.96万加元 [1] - 承销商将以每股0.60加元的价格购买(或安排替代购买者购买)2166.6万股普通股 [1] - 公司与承销商同意增加超额配售权规模,可额外购买多达667万股,以筹集最多400.2万加元 [2] - 公司同时启动了一项并行的经纪私募配售,向Eric Sprott实益拥有的公司发行833.35万股普通股,筹集额外总收益500.01万加元 [3] - 若超额配售权被完全行使,本次发行与并行私募配售合并总收益预计约为2200万加元 [4] 资金用途 - 公司拟将本次发行与并行私募配售的净收益用于秘鲁项目的勘探与开发、营运资金及一般公司用途 [4] 发行条款与安排 - 在加拿大(魁北克省除外),最多2166.6万股将根据“上市发行人融资豁免”条款发售,该部分股份在加拿大不受法定限售期约束 [5] - 向加拿大境外购买者发售的股份预计在加拿大也不受法定限售期约束 [5] - 并行私募配售中发行的普通股在加拿大将受四个月的法定限售期约束 [5] - 本次发行与并行私募配售预计将于2026年3月12日左右完成,需满足包括获得所有必要监管批准在内的惯例条件 [7] 公司业务概览 - 公司的愿景是通过收购和推进优质贵金属及基本金属资产来实现机会 [9] - 公司当前专注于秘鲁Mallay银矿的潜在重启 [9] - 公司还拥有一系列勘探阶段项目组合,包括秘鲁的Tres Cerros金银勘探资产、爱达荷州的先进金矿项目Kilgore,以及德国萨克森州的高品位浅成热液银矿区Silver City [9]