融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售的全部两轮融资 第一轮融资通过出售4,401,142个单位筹集了$2,640,686.80 其中$87,499.80用于清偿与董事费用相关的非公平交易债务 [1] - 第二轮即最终轮融资通过出售2,268,332个单位筹集了$1,361,000 其中$42,000用于清偿与董事费用相关的非公平交易债务 [1] - 两轮融资总计筹集资金$4,001,686.80 共发行了6,669,474个单位 [1] 融资单位构成与条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份为期两年的普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后两年内 以每股$0.90的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 本次发行的证券需遵守加拿大证券交易所政策和适用证券法规定的四个月零一天的持有期 [2] 关联方交易 - 在第二轮融资中 向公司某些内部人士发行总计1,786,666个单位 构成“关联方交易” [3] - 公司计划依赖MI 61-101的豁免条款 无需进行正式估值和少数股东批准 因为涉及内部人士的单位公允市场价值和对价均未超过公司市值的25% [3] 资金用途与项目背景 - 公司计划将私募配售的净收益继续用于其Silver Cord和Black Canyon项目的勘探和钻探工作 [4] - Black Canyon项目位于亚利桑那州亚瓦派县 由213个连续的特许权区组成 总面积3,800英亩 包含15个曾运营的矿山 其中包括过去生产的Howard Copper Mine [5] - 该项目是一个针对铜-金-银-锌火山成因块状硫化物矿化的早期勘探机会 位于凤凰城以北约100公里处 地质条件优越 该区域有重要的勘探和采矿历史 [5] - Howard Copper Mine占地78英亩 据估计在1942年关闭前 曾开采出约100,000吨铜 品位在3-5%之间 [6] - Mikwam黄金资产位于安大略省东北部Abitibi绿岩带的Noseworthy镇区 金矿化与石英-碳酸盐脉和黄铁矿矿化有关 [7] - 一份2016年的历史技术报告披露了Mikwam资产的历史推断矿产资源量为1,810,000吨 金品位2.34克/吨 含金136,000盎司 但公司强调该估算为历史数据 不应被视为当前资源量 [8]