融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项经纪私募配售 计划筹集总额高达450万美元的总收益 配售由A G P Canada Investments ULC作为牵头代理和独家簿记管理人 以商业上合理的“最大努力”方式进行[1] - 配售预计将于2026年3月12日左右或公司与代理共同商定的新闻发布之日起45天内的其他日期完成 配售仍需满足某些条件 包括获得所有必要批准 如多伦多证券交易所的批准[6] 发行单位与条款 - 每单位发行价格为1.20美元 由公司的一股普通股和一份认股权证组成[1][2] - 每份认股权证赋予持有人在截止日期后的30个月内 以1.65美元的价格购买一股额外普通股的权利[2] 融资用途 - 公司计划将配售所得净收益用于加速其在巴西米纳斯吉拉斯州的Minas Americas Global Alliance稀土项目的工作 包括资源界定钻探 冶金优化 以及为首次国家文书43-101矿产资源估算和范围界定水平经济研究所需的其他技术去风险工作 同时用于营运资金和一般公司用途[5] 代理佣金与权证 - 与配售相关 代理将获得相当于配售总收益6.0%的现金佣金[4] - 公司还将向代理发行不可转让的经纪人认股权证 数量相当于配售所售单位总数的3.0% 每份经纪人认股权证允许持有人在配售结束后的30个月内以1.65美元的价格购买一股公司普通股[4] 发行与监管框架 - 单位将根据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大阿尔伯塔省 不列颠哥伦比亚省和安大略省发行 根据该豁免 向这些省份居民发行的证券 包括构成单位基础的股票和认股权证 以及行权后获得的认股权证股份 将不受加拿大证券法规定的持有期限制[3] - 单位也可能根据美国1933年证券法D条例的注册要求豁免在美国发行 或在海外司法管辖区发行[3] 公司背景 - Verde AgriTech Ltd 是一家专注于巴西的特种肥料公司 在多伦多证券交易所和OTCQX上市[9] - 公司正在推进其位于巴西米纳斯吉拉斯州的Minas Americas Global Alliance稀土项目 利用其运营平台和地区经验加速勘探和技术去风险[9]