公司融资活动 - H2O America 完成了其普通股的承销公开发行，定价为每股53美元，共发行11,484,824股 [1] - 此次发行规模较2026年3月2日最初宣布的规模增加了约5870万美元 [1] - 在发行的总股份中，公司同意直接向承销商发行并出售3,937,654股，而远期购买方同意从第三方借入并出售给承销商7,547,170股 [1] - 公司授予承销商一项为期30天的期权，可按相同条款直接从公司额外购买最多1,722,723股普通股 [1] 远期销售协议 - 公司与摩根大通银行和富国银行（或其各自的关联公司）作为远期对手方签订了远期销售协议 [2] - 根据协议，公司同意向远期购买方发行并出售总计7,547,170股普通股，初始远期价格等于承销商在本次发行中的每股购买价格 [2] - 每份远期销售协议规定，在2028年3月2日或之前，由公司自行指定的一个或多个结算日进行结算 [2] - 如果承销商行使期权购买额外股份，公司预计将直接向承销商发行并出售这些股份 [2] 融资所得款项用途 - 公司估计，在扣除承销折扣和佣金后，本次发行的净收益约为5.889亿美元（如果期权被全额行使，则为6.772亿美元） [3] - 公司计划将出售普通股及远期销售协议结算所得的净收益，连同某些债务融资的净收益，用于为Quadvest收购案提供资金，支付相关费用和开支，并用于一般公司用途 [3] - 一般公司用途可能包括其他收购、资本支出、股份回购或债务偿还 [3] - 本次发行不以完成Quadvest收购或任何未来债务融资为条件，若收购未完成，净收益将用于上述一般公司用途 [3] 公司业务概况 - H2O America 是一家全国性的投资者所有的本地供水和污水处理公用事业网络 [6] - 公司通过其四个区域性供水公司（康涅狄格水务、缅因水务、圣何塞水务和德克萨斯水务）为全国超过160万人提供服务 [9] - 公司在全国拥有约409,000个供水和污水处理服务连接点 [8]