文章核心观点 - 摩根大通认为，在伊朗关闭霍尔木兹海峡等地缘政治冲击下，亚洲运输与工业生态系统正经历根本性重塑，具备规模优势、灵活性与战略布局的企业正把握上行机遇 [1] 集装箱航运领域 - 摩根大通看好该领域，青睐中远海运(01919)、东方海外国际(00316)及长荣海运(2603.TT)，因看好全球规模与网络灵活性 [1] - 集装箱运输与区域内营运商正凭借其网络覆盖与定价能力获益 [1] 航空公司领域 - 摩根大通对国泰航空(00293)及新加坡航空予“增持”评级 [1] - 国泰与新加坡航空等航司凭借审慎的燃油避险策略、成熟的航线网络管理，以及香港/中国内地航司独有的俄罗斯领空通行权，最能把握因货主规避海运瓶颈而转向空运的新增需求 [1] 其他运输与相关领域 - 油轮及散货运输则受益于供应紧缩与严谨的资本配置策略 [1] - 港口与供应链龙头正从航线改道与仓储收入中获益 [1] - 国防产业则因全球战略重心转移而迎来结构性上行周期 [1]