核心观点 - 由黑石集团、凯雷集团、Hellman & Friedman LLC及阿布扎比投资局全资子公司等关联方组成的售股股东,启动了Medline公司A类普通股的二次公开发行,基础发行规模为7500万股,并可能通过绿鞋期权额外增发1125万股[1] - 此次发行是售股股东的减持行为,Medline公司本身不出售任何股份,也不会从此次发售中获得任何收益[2] 发行详情 - 本次发行的基础股数为75,000,000股A类普通股[1] - 售股股东授予承销商一项为期30天的期权,可额外购买最多11,250,000股A类普通股[1] - 本次发行仅通过招股说明书进行,相关初步招股说明书副本可从高盛、摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通获取[3] - 与本次发行相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会,但尚未生效,在生效前不得出售证券或接受购买要约[4] 承销商信息 - 本次发行的全球协调人和联席账簿管理人为高盛、摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通[2] - 黑石资本市场和凯雷担任本次发行的联席经理[2] 公司概况 - Medline是全球最大的医疗外科产品和供应链解决方案提供商,服务所有护理点[5] - 公司通过广泛的产品组合、有韧性的供应链和领先的临床解决方案,帮助医疗保健提供者改善其临床、财务和运营成果[5] - 公司总部位于伊利诺伊州诺斯菲尔德,在全球拥有超过45,000名员工,业务遍及100多个国家[5] 联系方式 - 投资者关系联系人包括全球投资者关系主管Karen King和投资者关系总监Patrick Flaherty,电话为(847) 247-7222,邮箱为IR@medline.com[9] - 媒体关系联系人为企业传播副总裁Ben Fox,电话为(224) 327-9999,邮箱为media@medline.com[9]
Medline Inc. announces launch of secondary offering of Class A common stock