融资完成情况 - 公司非经纪私募配售融资获得超额认购，原计划融资300万加元，现超额50万加元，总融资额最高可达350万加元 [1] - 融资由两类流通股单位构成：a) 最高250万股CMETC流通股单位，单价0.56加元，最高融资140万加元；b) 最高420万股流通股单位，单价0.50加元，最高融资210万加元 [1] - 每份CMETC流通股单位包含1股CMETC流通普通股和半份普通股认股权证，每份完整权证可在发行后24个月内以0.50加元行权认购1股非流通普通股 [1] - 每份流通股单位包含1股流通普通股和半份普通股认股权证，每份完整权证同样可在发行后24个月内以0.50加元行权认购1股非流通普通股 [1] 资金用途 - 融资所得将用于推进公司的多个勘探项目 [4] - 出售CMETC流通股单位所得的款项将专门用于关键矿产勘探支出 [1] - 公司将从出售流通股单位和CMETC流通股单位获得的总收益中，划拨同等金额用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” [3] - 对于流通股单位，该支出符合《所得税法》中的“流通采矿支出”定义；对于CMETC流通股单位，则符合“流通关键矿产采矿支出”定义 [3] - 对于符合条件的卑诗省购买者，该支出还需满足卑诗省《所得税法》第4.721(1)小节规定的“卑诗省流通采矿支出”标准，用于公司在卑诗省矿权的勘探活动 [3] - 这些符合条件的支出将在2027年12月31日前发生，并由公司在2026年12月31日放弃给初始购买者 [3] 监管与条款 - 此次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [2] - 根据发行发行的所有流通股单位和CMETC流通股单位，在加拿大将受到自交割日起四个月零一天的限售期限制 [2] - 发行中涉及的所有股份均符合加拿大《所得税法》第66(15)小节定义的“流通股”资格 [1]