全球市场整体表现 - 地缘政治冲突升级导致全球风险资产普遍下跌 美国股指期货大幅下挫 标普500指数期货下跌1.4% 纳斯达克100指数期货下跌1.9% 罗素2000指数期货下跌2.6% [1][22] - 欧洲和亚洲股市遭遇大幅抛售 欧洲斯托克600指数下跌3.1% 德国DAX指数下跌3.6% 法国CAC40指数下跌2.8% 亚洲市场 MSCI亚太指数下跌3.1% 韩国综合指数暴跌7.2% [1][8][12][22] - 市场波动性急剧上升 恐慌性抛售情绪蔓延 VIX指数上涨4.8点至26.22 [1][7][22] 地缘政治与大宗商品市场 - 伊朗冲突进入第四天且无缓和迹象 美国驻沙特大使馆遇袭 霍尔木兹海峡关闭时间不确定 市场担忧能源供应长期中断 [1][5][7] - 原油价格飙升 布伦特原油触及每桶85美元 为2024年以来首次 WTI原油上涨6.4%至每桶75.77美元 欧洲天然气期货价格在过去两天内飙升70% [1][6][22] - 冲突导致全球液化天然气供应紧张 卡塔尔能源公司关闭LNG出口工厂 其供应量占全球近20% 荷兰TTF天然气期货日内上涨23% [6][25][34] 债券与利率市场 - 通胀担忧加剧导致全球债券遭抛售 国债收益率大幅攀升 美国10年期国债收益率上升6个基点至4.10% 英国2年期国债收益率飙升16个基点 [1][17] - 市场对主要央行降息预期迅速消退 甚至开始定价加息 美联储互换合约显示 市场对年底前降息的预期从上周的60个基点缩减至40个基点 欧洲央行互换合约则显示年底前有约10个基点的加息预期 [19] - 英国和德国国债领跌全球债市 英国短期国债收益率上涨约17个基点 德国国债收益率上涨约8个基点 [17][19] 行业与板块表现 - 能源和航空航天/国防成为市场仅有的上涨板块 受油价上涨和冲突升级推动 埃克森美孚上涨1.6% APA上涨2% [1][3] - 银行和保险板块领跌欧洲股市 受债券收益率上升拖累估值 欧洲银行和保险板块年内已转为下跌 德意志银行和法国巴黎银行跌幅均超5% [8][10] - 科技股普遍承压 “美股七巨头”全部下跌 英伟达下跌2.2% 受美国可能限制对华AI加速器出口消息影响 亚马逊下跌2% 微软下跌1.4% [3] 外汇市场 - 美元作为避险资产走强 彭博美元现货指数上涨0.7% 欧元和英镑因欧洲能源进口依赖而承压 欧元兑美元下跌0.7%至1.1605 [5][16][22][30] - 日元和瑞士法郎等传统避险货币表现疲软 美元兑日元升至157.82 接近158-160的干预警戒区 瑞士法郎因瑞士央行可能干预的报道而走弱 [31] 公司特定动态 - 多家公司因财报或业绩指引不及预期而股价大跌 MongoDB因全年营收和第一季度调整后盈利指引弱于预期而暴跌26% Sea Ltd因季度盈利未达预期且面临激烈竞争而暴跌16% Surgery Partners因第四季度调整后每股收益未达预期而下跌24% [3][9] - 部分公司因积极业绩或指引而上涨 百思买因公布第四季度业绩并提供指引后上涨13% LendingTree因全年营收预测超预期而上涨8% Target因预测全年利润超预期而上涨3% [3][9] - 欧洲多家公司股价因业绩或评级变动出现大幅波动 德国汽车零部件供应商舍弗勒因2026年指引弱于预期而暴跌20% 德国妮维雅母公司拜尔斯道夫因发布令人失望的年度指引而下跌18% [10]