公司产品发布 - 财富管理平台提供商Addepar正式推出了名为Addison的原生人工智能体验，该功能内嵌于其投资平台中，使咨询公司能够使用自然语言查询分析投资组合数据 [1] - Addison基于公司统一的数据基础构建，旨在提供基于投资组合数据和上下文的、具有权限感知和可追溯输出的服务 [2] - 投资专业人士可以使用自然语言快速分析投资组合信息，包括业绩驱动因素、风险敞口和流动性 [2] 产品开发与技术基础 - Addison源于一项旨在创建专有大型语言模型的研究，该模型可以基于Addepar多年的数据进行安全训练，并于2024年8月获得现名 [3] - 该产品是对现有AI功能的补充，包括用于私募市场数据提取的另类数据管理工具，以及用于转换非结构化财务报表的智能报表工具 [3] - 2025年5月，Addepar收购了专注于构建AI工作流程的小型科技初创公司Arcus，并已将其技术整合到现有平台中 [4] 公司战略与市场布局 - Addepar的平台服务于近60个国家的公司，其战略是在整个投资工作流程中部署原生AI和智能代理 [4] - 公司未来的功能将包括结合市场背景的主动洞察交付，以及用于数据操作和客户管理的智能代理工作流程 [4] - 公司首席技术官表示，AI只有在其被充分信任、能够成为公司运营核心时才具有变革性，Addison将智能直接构建在平台中，并植根于统一、可信的数据 [5] 公司运营与财务数据 - Addepar支持超过1,400家公司，管理着近9万亿美元的资产 [6] - 公司自身每年在研发上的投入超过1亿美元 [6] - 2025年2月，公司推出了多个新工具和功能，包括在其投资组合预测工具Navigator中整合了另类数据管理、私募基金基准和现金流预测 [5] - 2024年底，公司推出了自己的交易平台，标志着其于2021年收购的AdvisorPeak再平衡技术走向终结 [5]