融资方案核心条款 - 公司已与以Research Capital Corporation为首的承销团达成包销协议 承销商同意以每单位0.22加元的价格购买45,455,000个单位 为公司筹集总额10,000,100加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起30个月内以每股0.30加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束前48小时内行使 以相同条款额外出售最多6,818,250个单位 为公司带来最多1,500,015加元的额外总收益 [3] 资金用途 - 出售单位所得的净收益将用于以下用途：i) Crater Lake项目的支出和工程 ii) 公司专有铝钪合金的开发和预商业化工作 iii) 一般公司用途和营运资金 [4] 发行与监管安排 - 发行预计将于2026年3月17日左右或公司与承销商商定的其他日期完成 完成发行需满足某些交割条件 包括获得所有必要批准 特别是多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 单位将依据“上市发行人融资豁免”条款发行 根据加拿大证券法 若出售给加拿大居民 相关证券预计可立即自由交易 单位也可根据豁免在美国或其他司法管辖区进行私募发行 [5] 承销商报酬 - 作为服务报酬 公司同意向承销商支付现金佣金 金额最高可达发行总收益（包括行使超额配售选择权产生的收益）的6% [7] - 公司还同意向承销商发行不可转让的经纪人认股权证 数量最高可达发行所售单位总数（包括行使超额配售选择权所售单位）的6% 每份经纪人认股权证允许持有人在发行结束日起30个月内以0.22加元的价格购买一股普通股 该认股权证及行权所得股票将受法定四个月零一天的限售期限制 [7] 公司业务概览 - Scandium Canada Ltd 是一家上市公司 其最终目标是使世界领先的钪主要来源投入生产 推动铝钪合金的开发和商业化 [10] - 公司正利用其铝钪合金开发子公司及其Crater Lake采矿项目的开发 来满足市场对更轻、更环保、更耐用、高性能材料日益增长的需求 公司致力于通过创新和敏捷性成为钪市场的领导者 并构建更负责任的经济 [10]