市场整体情绪与宏观事件影响 - 美股期货在经历震荡后趋稳 标普500和纳斯达克100指数期货在平盘线下方徘徊 道琼斯工业平均指数期货下跌0.2% 此前三大主要指数周二收跌近1% [1] - 投资者密切关注伊朗冲突可能演变为地区战争的迹象 市场因此剧烈波动 [1][2] - 冲突进入第五天 以色列对德黑兰发动新袭击 投资者担忧冲突将推高通胀 [2] 地缘政治对大宗商品与贸易的影响 - 特朗普宣布美国将为波斯湾海上贸易提供风险保险 旨在恢复通过霍尔木兹海峡的油轮运输 此前因伊朗威胁导致船舶交通停滞 [3] - 油价持续上涨 布伦特原油期货交易价格接近每桶84美元 西德克萨斯中质原油期货价格突破76美元 单日涨幅超过2% [4] - 美国加油站汽油价格同步上涨 消费者正为价格的快速变化做准备 [4] - 中东战争导致进出迪拜的航班停飞 扰乱了全球黄金和白银的流动 可能引发价格进一步波动 迪拜是第二大黄金出口地 航班取消使出口风险居高不下 [5][6] - 高盛更新油价预测 将2026年第二季度布伦特原油平均价格预测上调10美元至每桶76美元 将WTI价格预测上调9美元至每桶71美元 原因包括霍尔木兹海峡出口量极低以及持续的地缘政治不确定性支撑风险溢价 [7] 个股与板块动态 - MicroStrategy (MSTR) 股价在盘前上涨8% 此前比特币价格上涨6% 该公司是最大的企业比特币持有者之一 [8] - Ross Stores (ROST) 在发布超分析师预期的第四季度业绩后 股价在盘前交易中跳涨5% [9] - Moderna (MRNA) 股价盘前上涨3% 该公司表示已达成协议解决与其COVID疫苗相关的争议 [9] - GitLab (GTLB) 股价在盘前下跌9% 因公司预计今年销售将放缓 同时概述了提振业绩指引的举措 [9] 人工智能与半导体板块资金流向 - 全球基金正在解除最热门的人工智能交易 因对石油驱动的通胀冲击的担忧加剧 [10] - 海外投资者本周抛售约31亿美元韩国股票 上月创纪录抛售137亿美元 在台湾市场 外资又抛售36亿美元 可能创下去年12月底以来最大的单周资金外流 [10] - 抛售集中在高飞的芯片制造商 这些公司此前推动两地市场创下历史新高 [11] - 在韩国 内存芯片巨头三星电子和SK海力士本周均下跌近20% 其中三星可能面临近五十年来最严重的两日暴跌 台积电股价本周下跌近7% [11] - 投资组合经理指出 随着伊朗局势恶化 市场积极抛售人工智能及其他领域的拥挤多头头寸以降低风险敞口 抛售沉重地打击了人工智能相关股票 市场对该行业大规模资本支出计划能否最终产生足够利润存在疑问 [12]