全球市场动态 - 全球债券收益率飙升 10年期德国国债收益率升至2.5周高点2.814% 10年期英国国债收益率升至3周高点4.536% 10年期美国国债收益率升至2周高点4.12% [1] - 全球股市暴跌 标普500指数跌至2.5个月低点 道琼斯工业平均指数跌至2.75个月低点 纳斯达克100指数跌至2周低点 [5] - 具体指数表现 标普500指数下跌1.82% 道琼斯工业平均指数下跌2.07% 纳斯达克100指数下跌1.78% [6] - 海外股市同样大幅下跌 欧洲斯托克50指数跌至2个月低点 下跌3.86% 中国上证综指从10.5年高点回落 收盘下跌1.43% 日本日经225指数跌至3周低点 收盘下跌3.06% [9] 地缘政治与能源危机 - 伊朗冲突持续 美国总统表示战斗行动可能持续数周 伊朗安全负责人表示无意与美国谈判 [2] - 能源基础设施遭袭 阿联酋富查伊拉石油枢纽因被拦截的伊朗无人机碎片引发大火 卡塔尔Ras Laffan天然气工厂遭伊朗无人机袭击后关闭 该工厂供应全球约20%的液化天然气 [3] - 天然气价格飙升 欧洲天然气价格今日上涨33% 达到3年高点 [3] - 原油价格与供应风险 美国WTI原油价格上涨超过7% 达到8.5个月高点 伊朗革命卫队顾问威胁将烧毁任何试图通过霍尔木兹海峡的船只 该海峡处理全球五分之一的石油运输 [4] - 风险溢价 高盛估计原油的实时风险溢价为每桶18美元 对应其对霍尔木兹海峡油轮交通完全中断六周影响的估计 [4] 宏观经济与利率预期 - 通胀数据 欧元区2月CPI同比上涨1.9% 高于预期的1.7% 核心CPI同比上涨2.4% 高于预期的2.2% [11] - 美联储政策预期 市场预计3月17-18日政策会议降息25个基点的可能性为2% [9] - 欧洲央行政策预期 互换合约定价显示欧洲央行在3月19日下次政策会议上加息25个基点的可能性为3% [11] - 美国国债与通胀预期 6月10年期国债期货下跌16个跳动点 10年期国债收益率上升7.1个基点至4.106% 10年期盈亏平衡通胀率升至2周高点2.318% [10] 行业与个股表现 - 科技巨头（“七巨头”）普遍下跌 亚马逊和特斯拉下跌超过2% 英伟达下跌超过1% 因美国官员考虑对其向任何一家中国公司出口的AI加速器数量设限 谷歌下跌超过1% 微软下跌0.67% Meta下跌0.54% 苹果下跌0.43% [12] - 芯片与AI基础设施股重挫 西部数据下跌超过6% 领跌纳斯达克100指数成分股 美光科技下跌超过5% 希捷和英特尔下跌超过4% 应用材料、科磊、阿斯麦、拉姆研究、亚德诺、恩智浦下跌超过3% 迈威尔和超微半导体下跌超过2% [13] - 航空股承压 阿拉斯加航空集团下跌超过5% 美国航空集团、联合航空控股、西南航空下跌超过4% 达美航空下跌超过3% [14] - 房地产建筑商下跌 Lennar、D.R. Horton和Toll Brothers下跌超过3% KB Home和PulteGroup下跌超过2% [15] - 加密货币相关股票下跌 比特币下跌超过4% Galaxy Digital Holdings和Strategy下跌超过5% MARA Holdings、Coinbase Global和Riot Platforms下跌超过4% [16] - 个股财报后异动 MongoDB下跌超过25% 因其预测2027年营收为28.6亿至29亿美元 低于共识预期的29亿美元 [16] - Sea Ltd下跌超过23% 因其报告第四季度净利润为4.109亿美元 弱于共识预期的4.42亿美元 [17] - Surgery Partners下跌超过20% 因其预测全年营收为33.5亿至34.5亿美元 远低于共识预期的35.6亿美元 [17] - Credo Technology Group下跌超过16% 因其预测第四季度营收为4.25亿至4.35亿美元 中值低于共识预期的4.305亿美元 [17] - ON Holding AG下跌超过11% 因其预测按固定汇率计算的全年净销售额增长23% 低于共识预期的25.8% [18] - 部分个股逆势上涨 百思买上涨超过8% 领涨标普500指数成分股 因其报告第四季度调整后每股收益为2.61美元 强于共识预期的2.46美元 [18] - Pinterest上涨超过5% 因其授权了一项新的35亿美元股票回购计划 并宣布获得Elliot Investment Management的10亿美元战略投资 [18] - Target上涨超过4% 因其预测全年调整后每股收益为7.50至8.50美元 中值高于共识预期的7.61美元 [19] 财报季与市场焦点 - 第四季度财报季接近尾声 超过90%的标普500公司已公布业绩 在已报告的481家公司中 73%的业绩超出预期 [8] - 盈利增长 根据彭博行业研究 标普500指数第四季度盈利预计增长8.4% 标志着连续第十个季度同比增长 剔除“七巨头” 第四季度盈利预计增长4.6% [8] - 本周市场关注点 美伊战争新闻、企业财报和经济数据 [7] - 即将公布的经济数据 包括预计增加4万人的2月ADP就业人数变化 预计小幅下降至53.5的2月ISM服务业指数 美联储褐皮书 预计增至21.5万的周度初请失业金人数 预计增长1.8%的第四季度非农生产率 预计增长2.0%的第四季度单位劳动力成本 预计增加6万人的2月非农就业人数 预计持稳于4.3%的2月失业率 预计环比增长0.3%和同比增长3.7%的2月平均时薪 以及预计环比下降0.3%的2月零售销售 [7]