Genesis Energy, L.P. Announces Early Results and Initial Settlement Date for Tender Offer for Any and All of Its 7.750% Senior Notes Due 2028
公司动态 - Genesis Energy, L.P. 宣布了针对其2028年到期的7.750%高级票据的现金要约收购的早期结果和初始结算日期 [1] - 在早期投标截止日期(2026年3月3日纽约时间下午5点)前,公司收到了本金总额为415,942,000美元的票据投标 [1] - 该票据最初宣布要约收购时的未偿还本金总额为679,360,000美元 [1] - 公司预计初始结算日期为2026年3月5日 [1] - 要约收购的到期时间为2026年3月18日纽约时间下午5点,除非延长或提前终止 [1] - 在早期投标截止日后但在到期时间前投标的票据,预计最终结算日期为2026年3月20日 [1] - 公司已聘请美国银行证券作为交易经理,并指定D.F. King & Co., Inc.作为要约代理和信息代理 [1] - 公司宣布其2025年税务包(包括附表K-1)已在线提供,预计将于2026年3月10日星期二前完成邮寄 [1] - 公司宣布将参加于2026年3月2日至4日在佛罗里达州迈阿密举行的摩根大通2026年全球杠杆金融会议 [1] - 公司宣布已定价公开发行本金总额为750,000,000美元的6.75%高级票据,该票据将于2034年到期 [2] - 此次票据发行规模从先前宣布的500,000,000美元本金总额增加至750,000,000美元 [2] - 票据对投资者的发行价格为票面金额的100% [2] 业务与运营 - Genesis Energy, L.P. 是一家多元化的中游能源业主有限合伙制企业,总部位于德克萨斯州休斯顿 [1] - 公司的业务包括海上管道运输、海上运输以及陆上运输和服务 [1] - 公司的业务主要位于美国墨西哥湾沿岸地区和美洲湾 [1]