收购交易核心 - Hightower Advisors同意收购Journey Strategic Wealth 这将是其于2023年10月推出的品牌化W-2渠道Hightower Signature Wealth的首笔外部收购[1] - 交易预计将于本月月底完成[1] 收购方 (Hightower Advisors) 概况 - 公司总部位于芝加哥 是一家注册投资顾问 管理客户资产达3530亿美元[1] - 公司由Thomas H. Lee Partners控股 该机构于2018年首次投资 并于2020年联合其他投资者进行了资本重组[6] - 旗下Hightower Signature Wealth渠道在2024年1月已从其自身网络中吸纳了5家咨询团队[4] 被收购方 (Journey Strategic Wealth) 概况 - 公司总部位于新泽西州Summit 在加利福尼亚州和弗吉尼亚州设有办公室 是一家与经纪交易商Purshe Kaplan Sterling Investments有关联的混合型RIA[2] - 公司成立于2021年 由曾创立并运营Thrivos Consulting的Penny Phillips创立 Thrivos Consulting主要为金融服务公司和顾问提供服务[3] - 公司以合伙制形式运营 拥有24名员工 其中包括16名顾问 为近1000名客户提供服务[2] - 公司多年来通过自身收购来扩大团队[3] 交易细节与影响 - Journey Strategic Wealth将为Hightower带来约50亿美元的管理资产[1] - 此次收购将使Hightower Signature Wealth的管理资产规模扩大至超过250亿美元 覆盖27个地点[4] - Journey Strategic Wealth创始人Penny Phillips将加入Hightower 担任Hightower Signature的顾问战略与客户体验主管[3] 战略与评价 - Penny Phillips认为财富管理的未来属于那些能够提供规模化个性化服务、综合服务及一体化客户体验的公司[4] - Hightower首席执行官Larry Restieri评价Journey在Penny领导下建立了备受尊敬的咨询业务 其特点包括卓越的人才、持续的有机增长和清晰的客户至上文化 这些与Hightower Signature Wealth的理念高度一致[5] 交易相关方 - Dalphia Partners在此次交易中担任财务顾问[5] - Seward & Kissel在此次交易中担任法律顾问[5]