地缘政治与能源市场 - 霍尔木兹海峡仍处于关闭状态 伊朗伊斯兰革命卫队称将烧毁任何试图通过该海峡的船只 该海峡承担全球五分之一的石油运输[1] - 海峡关闭迫使伊拉克（OPEC第二大产油国）关闭其鲁迈拉最大油田的生产 因储油罐已满[1] - 据Kayrros报告 沙特阿拉伯拉斯坦努拉炼油厂的六个储罐中有四个已满 该国东海岸的朱阿马码头备用容量也即将耗尽[1] - 高盛估计原油的实时风险溢价为每桶18美元 这相当于其对霍尔木兹海峡油轮交通完全中断六周影响的估计[1] - 原油价格从隔夜的大幅上涨中回落 因《纽约时报》报道称伊朗特工向美国提出讨论结束冲突的提议 尽管伊朗否认该报道 但油价仍保持低位[2] - 油价亦受周二言论的持续影响 当时特朗普总统表示美国将通过保险担保甚至海军护航确保能源通过霍尔木兹海峡的自由流动[2] - 拦截的伊朗无人机坠落的碎片在阿联酋主要石油交易中心富查伊拉引发大火 该地是中东最大的石油储存中心之一[4] - 欧洲天然气价格周二飙升至三年高点 因卡塔尔在遭受伊朗无人机袭击后关闭了其拉斯拉凡工厂 该工厂是全球最大的天然气出口设施 约占全球液化天然气供应的20%[4] 宏观经济数据与政策 - 美国2月ADP就业人数增加+63,000人 强于预期的+50,000人[5] - 美国2月ISM服务业指数意外上升+2.3至56.1 优于预期的下降至53.5 为3.5年来最快扩张速度[6] - 2月ISM服务业支付价格分项指数意外下降-3.6至63.0 为11个月低点 弱于预期的升至68.3[6] - 克利夫兰联储主席贝丝·哈马克发表鹰派言论 称重要的是将通胀推回目标水平 且“美联储政策可能会在相当长一段时间内按兵不动”[6] - 市场预计在3月17-18日的下一次政策会议上降息25个基点的可能性为2%[9] - 互换合约定价显示欧洲央行在3月19日下次政策会议上降息25个基点的可能性为0%[11] - 欧元区1月PPI环比上升+0.7% 同比下降-2.1% 强于预期的环比+0.2%和同比-2.6%[11] - 欧元区1月失业率下降-0.2至创纪录低点6.1% 显示劳动力市场强于预期的6.2%[11] 股票市场整体表现 - 美国股市今日上涨 因经济强劲表现盖过了对伊朗战争的担忧[4] - 标普500指数上涨+0.87% 道琼斯工业平均指数上涨+0.66% 纳斯达克100指数上涨+1.52%[4] - 3月E-迷你标普期货上涨+0.81% 3月E-迷你纳斯达克期货上涨+1.49%[4] - 海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数上涨+1.87% 中国上证综指下跌-0.98%至3.5周低点 日本日经225指数下跌-3.61%至3.5周低点[9] - 第四季度财报季接近尾声 超过90%的标普500公司已公布财报[8] - 在已公布财报的481家标普500公司中 73%的业绩超出预期[8] - 根据彭博情报数据 标普500公司第四季度盈利预计将增长+8.4% 标志着连续第十个季度同比增长 若排除“七巨头”科技股 第四季度盈利预计增长+4.6%[8] 利率与债券市场 - 6月10年期国债期货下跌-7个最小变动价位 10年期国债收益率上升+1.9个基点至4.079%[10] - 股市反弹降低了国债的避险需求 且强于预期的2月ADP就业和ISM服务业报告对国债构成利空 克利夫兰联储主席的鹰派言论也打压国债[10] - 欧洲国债收益率涨跌不一 10年期德国国债收益率上升+1.1个基点至2.763% 10年期英国国债收益率下降-2.0个基点至4.451%[11] 行业与个股动态 - 芯片制造商和AI基础设施类股今日上涨 支撑大盘 希捷科技上涨超+8% 西部数据上涨超+7% 美光科技上涨超+6% AMD和英特尔上涨超+3% 此外 拉姆研究 应用材料 ASML 博通 ARM控股 KLA Corp 迈威尔科技均上涨超+2%[12] - 加密货币相关股票今日大涨 比特币上涨超+7%至3.5周高点 Coinbase Global上涨超+14%领涨标普500成分股 Strategy上涨超+11%领涨纳斯达克100成分股 此外 Galaxy Digital Holdings上涨超+12% Riot Platforms上涨超+10% MARA Holdings上涨超+9%[13] - 能源生产商和能源服务提供商今日承压 APA Corp下跌超-3% 康菲石油下跌超-2% 此外 哈里伯顿 德文能源 埃克森美孚 Diamondback Energy 雪佛龙 贝克休斯 西方石油均下跌超-1%[14] - Ross Stores上涨超+7% 因其报告第四季度销售额为66.4亿美元 优于共识预期的64.0亿美元[14] - nLight Inc.上涨超+7% 因Baird以“跑赢大盘”评级和95美元目标价开始覆盖该股[15] - Moderna上涨超+10% 因其同意向Genevant支付9.5亿美元 以了结与其新冠疫苗递送技术相关的诉讼 一些分析师认为该交易结果好于担忧[16] - 陶氏公司上涨超+3% 因KeyBanc Capital Markets将其评级从“行业权重”上调至“增持” 目标价38美元[16] - 塔吉特上涨超+1% 因Telsey Advisory Group将其评级从“与市场一致”上调至“跑赢大盘” 目标价145美元[16] - Gitlab下跌超-8% 因其预测2027年营收为11.0亿至11.2亿美元 中点低于共识预期的11.2亿美元[17] - Brown-Forman下跌超-7%领跌标普500成分股 尽管其第三季度净销售额好于预期 但在电话会议上表示预计成本和毛利率将面临“两年的不利因素”[17] - Webtoon Entertainment下跌超-7% 因其报告第四季度每股亏损-2.36美元 远逊于共识预期的亏损-0.12美元[17] - Abercrombie & Fitch下跌超-5% 因其预测第一季度净销售额增长+1%至+3% 低于共识预期的+4.5%[18] - Frontline Plc下跌超-1% 因Arctic Securities ASA将其评级从“买入”下调至“持有”[18]