公司融资活动 - 公司完成了一项非经纪私募配售，发行可转换债券单位，总收益为100万美元 [1] - 公司已与现有12.0%无担保可转换债券的持有人达成债务和解协议，以解决总额为1,587,130.59美元的未偿债务，其中本金1,454,000美元，截至2026年3月5日的应计利息133,130.59美元 [1] - 为全额清偿和解金额，公司同意发行约3,265,585股普通股（每股认定价格0.12美元）以及总额为1,195,259.99美元的新12.0%无担保可转换债券，并附带2,390,519份普通股认股权证 [1] - 债务和解交易预计将于2026年3月9日左右完成 [1] 私募可转换债券单位条款 - 每个可转换债券单位的发行价格为5万美元，包含一份本金5万美元的无担保可转换债券和10万份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以每股0.20美元的行权价购买一股普通股的权利，有效期至2029年1月28日 [2] - 每份新债券的本金将于2029年1月28日偿还，并按年利率12%计息，每半年以现金或（由持有人选择）普通股支付 [3] - 在偿还本金前，持有人可选择将新债券本金按每股0.20美元的转换价转换为普通股 [3] 资金用途与监管状态 - 公司拟将私募配售所得资金用作近期营运资金，以支持持续的公司活动和战略计划，同时公司将继续评估长期融资方案 [4] - 新债券和认股权证的发行需获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 根据加拿大证券法，私募配售发行的所有证券将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天 [5] 债务和解具体安排 - 公司向现有债券持有人提供了选择，可通过接收和解股份或置换债券来结清未偿金额 [6] - 部分现有债券持有人同意以总额391,870.60美元（包括本金359,000美元及应计利息）换取总计3,265,585股和解股份 [6] - 其余持有人同意通过发行置换债券和认股权证，结清总额1,195,259.99美元（包括本金1,095,000美元及应计利息）的债务 [6] - 债务和解交易中发行的置换债券和认股权证，其条款与上述私募配售中发行的新债券和认股权证基本相似 [6] - 和解股份、置换债券和认股权证的发行需获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] - 债务和解交易发行的所有证券将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天 [7] 公司业务概况 - Rakovina Therapeutics 是一家生物制药研究公司，致力于开发创新的癌症治疗方法 [9] - 公司工作基于独特的技术，利用专有的Deep-Docking™和Enki™平台，通过人工智能靶向DNA损伤反应 [9] - 通过使用人工智能，公司能够以前所未有的速度审查和优化候选药物 [9] - 公司已建立了一条独特的DNA损伤反应抑制剂产品线，目标是与制药合作伙伴合作，推动一种或多种候选药物进入人体临床试验 [10]