公司融资计划 - 公司宣布修订其先前宣布的非经纪私募配售条款 修订后配售总收益最高可达 18,070,000加元 [1] - 配售预计将于2026年3月17日左右或公司可能确定的其他日期完成 [2] 配售证券详情 - 将发行最多31,250,000个单位 每个单位价格为0.08加元 总收益最高2,500,000加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [6] - 将发行最多62,500,000股流转股 每股价格为0.096加元 总收益最高6,000,000加元 每股为符合《所得税法》定义的流转股 [6] - 将发行最多79,750,000个慈善流转单位 每个单位价格为0.12加元 总收益最高9,570,000加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 两者均符合流转股定义 [6] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起36个月内以0.12加元的行权价购买一股普通股的权利 根据上市发行人融资豁免发行的权证在发行结束日60天后方可行权 [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于Kwyjibo稀土项目的勘探费用和关键矿产采矿支出 以及其锂矿资产 并用作营运资金和一般公司用途 [5] - 公司将使用出售关键矿产流转股和慈善流转单位所得的全部款项 在2027年12月31日之前 产生与项目及其锂矿资产相关的符合《所得税法》定义的“合格支出” [5][7] - 公司将于2026年12月31日生效 向关键矿产流转股和慈善流转单位的购买者放弃所有合格支出 若未能放弃或产生100%的合格支出 公司将赔偿购买者因此产生的额外税款 [7] 发行与监管框架 - 上市发行人融资单位与慈善流转单位将根据加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免在加拿大所有省份发售 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券总数 加上前12个月内根据该豁免发行的所有普通股和认股权证 将不超过公司在前12个月期间首次根据该豁免发行证券之日前一日已发行上市股权证券的50% [4] - 公司也可能根据安大略证券委员会规则72-503 利用美国《1933年证券法》的注册豁免 在美国提供所售证券 [8] - 本文所述证券尚未也不会根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册或适用注册豁免 [9] 公司背景 - 公司是一家加拿大初级矿业勘探公司 在多伦多证券交易所创业板交易 代码为CLM 在法兰克福证券交易所代码为Z36 在OTCQB风险市场代码为JORFF [10] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目 致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [10]