上市审核结果 - 深交所上市审核委员会于2026年3月5日召开会议 审议通过金三江（肇庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 认为其符合发行、上市和信息披露要求 [1] 审核会议问询重点 - 上市委现场问询要求公司结合募投项目土地使用权、环评审批、产能利用率、市场预判、产能规划及主要客户关系 说明优化产能布局的举措和应对措施 以及本次募投项目的必要性、谨慎性和合理性 [2] 本次可转债发行核心条款 - 计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,000万元（含发行费用）[3] - 募集资金净额将全部用于“马来西亚二氧化硅生产基地建设项目” 该项目预计总投入金额为33,036.97万元 拟投入本次募集资金29,000.00万元 [4] - 可转债按面值发行 每张面值人民币100元 债券期限为自发行之日起六年 [5] - 转股期限为可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [5] - 本次发行的可转债不提供担保 [5] 公司历史融资情况 - 公司于2021年9月13日在深交所创业板上市 当时公开发行股票3,043万股 发行价格为每股8.09元 [6] - 首次公开发行（IPO）募集资金总额为2.46亿元 扣除发行费用后净额为2.04亿元 较原计划的4.72亿元募集目标少2.68亿元 [6] - 首次公开发行费用合计为4,170.92万元 其中保荐及承销机构中信证券获得费用2,724.53万元 [6] 本次发行的中介机构 - 本次向不特定对象发行可转债的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司 保荐代表人为陈琳、王昌 [3]